يطلب جميل يد ساهرة من الجدة فتوافق رغم رفض أمها فتنة. يرسل لطيف رسالة يطمئن فيها على جدته. يخبر الدكتور أكرم - دنيا أن لطيف يعاني من مرض خطير وعليه إجراء عملية جراحية.
تتهرب دنيا من لقاء لطيف والتحدث معه لخوفها من مرضه الذي كان سببًا في موت أبيها. يذهب لطيف للقرية ويتعجب من موافقة ساهرة على الزواج من جميل.
يطلب سالم من أمل التوسط له لدى دنيا لتتحدث إليه فتخبره أن دنيا غير مهتمة حاليًا. يغار جميل من محمد ويحاول دائمًا التقليل من شأنه وإهانته. يرفض لطيف إجراء العملية ويكتفي بالمسكنات.
تلغي ساهرة فكرة الزواج من جميل لأنه بلا عمل، في حين يدافع لطيف عن ساهرة. تخبر دنيا أمها بأمر زميلها الذي يود خطبتها.
تسافر ساهرة مع لطيف لبغداد لإكمال دراستها الجامعية بعد موافقة الجدة. تزور دنيا - لطيفًا وتلتقي ساهرة فتظن أنها خطيبته.
تغار ساهرة من دنيا لكن لطيف يخبرها أنه لم يعد يحبها وقطع علاقته بها. تنجح ساهرة وتعود للقرية لتمضي فترة الإجازة.
تتظاهر الجدة بالمرض بالاتفاق مع أبي جميل حتى لا تسافر ساهرة لبغداد لإكمال دراستها. يلتقي سالم أمل ويخبرها أنه يحبها. تشعر دنيا بالوحدة فتحاول التقرب لسالم مرة أخرى.
تمنع الجدة - ساهرة من العودة الى بغداد، أما لطيف فيفتتح معرض الرسم فتزوره دنيا لكنه يتجاهلها، بينما يتظاهر سالم أنه سيتزوج من ابنة خالته الأمر الذي يُغضب دنيا وأمل.
يخبر سالم - أملًا بحيلة خطبته. تلتقي ساهرة لطيفًا ويصرحان بمشاعرهما الخفية لبعض. يقرر لطيف إجراء العملية.
تنجح عملية لطيف وتزوره دنيا بالمستشفى، بينما تموت الجدة.