الشيخ يوسف أحد الدعاة الشباب الجدد، يقدم برنامج تلفزيوني ديني، ونتيجة لتشدده في معتقادته، يغضب بشدة عندما تدخل عليه شقيقته بتورتة بمناسبة عيد ميلاده، معتبرًا أن الاحتفال بأعياد الميلاد بدعة، أما شقيقته الأخرى فتتعلم العزف على الكمان دون علمه.
يرفض الداعية يوسف العريس المتقدم للزواج من أخته بسبب عمله كممثل مسرحي، رغم موافقة شقيقته، إلا أنها تصر على مقابلته للعريس أولًا للتعرف عليه.
يقدم الداعية يوسف برنامجه الديني، ويدعو فيها إلى قيام الخلافة الإسلامية، أما عازفة الكمان نسمة فتظهر في برنامج تليفزيونى ممثلة لليبراليين في مواجهة أحد الشيوخ ممثلًا للتيار الديني.
يتشاجر الداعية يوسف وزوج أخته الشيخ حسن بعد معرفة يوسف أن حسن يريد تقديم برنامج بنفس القناة التي يقدم بها يوسف برنامجه، أما والدة نسمة فتطلب منها ألا تظهر في برامج أخرى مثل البرنامج الذى قامت فيه بمناظرة أحد الشيوخ.
تشكو مروة لوالدها عبده رفض يوسف زواجها من الشخص الذي تحبه، أما نسمة وأصدقائها فيستعدون لتنظيم مظاهرة، ويهتفون فيها بسقوط حكم المرشد، إلا أن المعارضين يكررون نفس الفعل، ويقومون بالاعتداء عليهم بالشوم والعصي.
يعلم يوسف أن حنين تتعلم العزف على الكمان على يد نسمة، فيغضب بشدة ويكسر الكمان، ويذهب لنسمة للتشاجر معها، قائلًا أن ما تفعله انحلال، فتغضب بشدة وتطرده من المنزل.
يقع خلاف بين الشيخ يوسف وزوج أخته حسن، والذي حاول التدخل للتهدئة بين يوسف وشقيقته الصغرى حنين بعد أن كسر الكمان الخاص بها، فيغضب حسن ويترك المنزل، ويذهب لبيته القديم فى المغربلين، بينما يراقب نسمة وهى تعزف.
يذهب الشيخ يوسف للقناة لتقديم حلقة من برنامجه، ويُفاجأ بقيام ابنة صاحب القناة والتي تعمل كمنتجة البرنامج بتغيير الديكور بالكامل ليكون أكثر عصرية وانفتاحًا، فيغضب يوسف لأنها قامت بذلك دون علمه، ولكنه في النهاية يوافق على الديكور الجديد.
يجتمع الشيخ يوسف مع بعض قيادات التيار الإسلامي، حيث يطلبون منه تخصيص حلقات برنامجه حول أهمية تطبيق الشريعة الإسلامية. وتعزف نسمة على الكمان في منزلها، ويستمع إليها يوسف من شرفة حجرته، ويبدأ فى التفكير والتعلق بها.
يشارك يوسف في مناظرة مع أحد العلمانيين، ويستمر يوسف في مراقبة نسمة من وراء النافذة.
يقترح يوسف على شقيقته خديجة إرسال هدية للدكتورة سوسن بعد مساعدتها لمصطفى في محنة مرضه.
تندلع المظاهرات التي تطالب بسقوط حكم المرشد، وبعد انتهاء المظاهرات تعود نسمة إلى منزلها، وفي الطريق يتم الهجوم عليها من قبل مجهولين، حيث يكسرون سيارتها، ويعتدون عليها بالشوم.
يخبر يوسف - خديجة، بعدم رغبته في العمل، ثم يبلغها بأنه قرر الزواج بأيات قريبة معلمه وأستاذه، وبالفعل يذهبا سويا للتقدم للفتاة، ولكنها ترفض وتقول أن لهما منهجين مختلفين في الدعوة.
يحضر يوسف حفل الأوركسترا الذي تعزف فيه نسمة، وبعد انتهاء الحفلة يخرج مسرعًا، ولكن توقفه منال صديقة نسمة والتي تتعجب من حضوره الحفلة على الرغم من تحريمه الفنون، وعندما تعلم نسمة بما حدث تندهش من موقفه، وتقول لها صديقتها أنه فعل ذلك لأنه يحبها.
يقابل يوسف - نسمة ويبدي إعجابه بعزفها، فتشعر بتغيير أسلوبه معها، ويبلغ يوسف صاحب القناة أنه مستعد للعودة لتقديم برنامجه، لتكون أول حلقة عن حرية المرأة في اﻹسلام.
يعلم يوسف أن أنصار التيار الإسلامي سوف يهاجمون المتظاهرين عند قصر الاتحادية فيتصل بنسمة ويطلب مقابلتها.
يطلب صاحب القناة من يوسف أن يعرف القضايا التى سيناقشها في حلقات برنامجه، فيرفض بشدة ويغضب، ويقول له أنه حر في أن يقول ما يريده، ثم يتشاجر معه، ويرفض تقديم الحلقة الجديدة من برنامجه. تتوطد العلاقة أكثر بين يوسف ونسمة، وتحكي نسمة لصديقتها عن يوسف.
يشارك يوسف ونسمة في جنازة الشهداء التي تحولت لمظاهرة منددة بحكم الإخوان، وشارك يوسف في الهتافات ضد القتلة، بعدها يذهب يوسف ونسمة لأحد الكافيهات، حيث يعترف لها بحبه، ويقول لها أن حبها جعله يتغير.
يتعاقد يوسف مع قناة جديدة، ويبدأ في تقديم أولى حلقات برنامجه وكانت بعنوان الإسلام والثورة، وتتعدد لقاءات يوسف ونسمة، ويطلب يوسف نسمة للزواج ولكنها تقول له أن الناس لن تتقبل زواج داعية من فنانة.
تتقابل نسمة ويوسف، ويطلب يوسف التقدم لوالدتها، التي لا تميل للموافقة لأن أسلوب وتربية يوسف مختلفة عن نسمة، ولن يستطيعا العيش سويًا، وهذا ما قالته خديجة ليوسف التي ذكرته بأن نسمة ليست محجبة وأنها ليست مثلهم.
ينتهى يوسف من حلقته التي أعلن فيها حبه لنسمة، وأثناء خروجه من بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي يهجم على سيارته العديد من الأشخاص الملتحين، حيث يكسرون سيارته ويحاولون الاعتداء عليه، ولكن ينجح السائق في الهروب وإنقاذ يوسف.
يحضر يوسف حفلة الأوبرا التى تعزف فيها نسمة، ويثني على أدائها وأداء صديقتها منال، وعندما يرى زوج منال أن زوجته اشتركت في الحفلة ولم تسمع كلامه، غضب وطلقها. ينتقد حسن يوسف بشدة في برنامجه بطريقة غير مباشرة.
تتصل نسمة بيوسف وتخبره بما قاله حسن في برنامجه ولكنه لا يبدى اهتمامًا، وفي اليوم التالي يشاهد يوسف الحلقة على يوتيوب، وينزعج جدًا ويبلغ نسمة أنه سيتصرف معه.
تبلغ خديجة - يوسف برغبتها في طلب الطلاق من حسن، ويطلب يوسف من سليمان إبلاغ حسن بذلك، ويذهب عبده ليوسف ويبلغه بزواج مروة.
يتشاجر يوسف مع والده بعد علمه أن مروة تزوجت بمعرفته وموافقته، ويعود للمنزل ويتشاجر مع مروة، وتحاول نسمة تهدئته، وتطلب منه أن يسامح شقيقته لأنها لم تخطأ.
يأتي ليوسف استدعاء من النيابة بتهمة النصب والاحتيال، بسبب دعوته للتبرع لمستشفى خيري، وقيام المسئولين عن هذا المشروع بالاستيلاء على أموال التبرعات والهرب.
يرد يوسف على سليمان بأن خديجة لن تقبل الزواج منه، فيرد عليه بأنه متفق معها على الزواج وينتظرون انتهاء شهور العدة، يغضب يوسف بشدة ويذهب لمنزله مسرعًا ويتشاجر مع خديجة بسبب علاقتها بسليمان وحديثها معه قبل طلاقها.
يفجر يوسف مفاجأة في برنامجه، حيث يثبت وبالمستندات أن الشيخ علي كان عميلًا لأمن الدولة، حيث تم زرعه وسط الجماعات الإسلامية للتجسس عليهم.
ينتشر خبر اختفاء يوسف في الصحف والتليفزيون، وعندما يعلم عبده والد يوسف يذهب للمنزل ليكون بجانب أبنائه، كما يذهب تيمور زوج مروة ليكون معهم، قامت نسمة بتقديم بلاغ للنائب العام وتتهم الشيخ علي بخطف يوسف.
يطلق الشخ علي سراح يوسف الذي يتقدم للزواج من نسمة، يعود حسن نادمًا بعد فقدان خديجة، ويفشل الشيخ علي في اغتيال يوسف.