يطلب فتح الله من يوسف أن يرحل عن الصفوانية خاصة بعد قتل نجله حسن يرفض يوسف كلام فتح الله ويشعل النار في أرض هارون.
تذهب إخلاص إلى منزل ناصرة وتتشفى في وفاة نجلها حسن، يتخفى يوسف في زي امرأة متنقبة لكي يحمل أولاده من بطش هارون خاصة بعد حرقه أرض هارون.
يشعل يوسف النار في شونة الغلة الخاصة بممتلكات هارون كما يطلق النار على حمدان نجل هارون ويصيبه في ذراعه.
يرى الناس زناتي وهو يمسك مسدس في يده ويقبضون عليه ويذهبون به إلى هارون ليكتشف هارون أن السلاح الذي في يد زناتي هو نفس السلاح الذي أطلق النار على نجله حمدان وتشك إخلاص في القصة.
تطلب ناصرة من زينب أن تشاركها بأموالها التي ورثتها عن والدها لكي تُكبر الشغل الخاص بها، يتهم يحيى شقيقه حمدان أنه السبب في قتل ثلاثة من أبناء الشعابنة.
تذهب إخلاص إلى منزل يحيى وتعنفه هو ووالدته بعدما اتهم شقيقه حمدان بالقتل، يذهب هارون ويعاتب يحيى على اتهامه لشقيقه هارون ويخبره أن يكف عن أفعاله.
يختبئ يوسف في منزل هارون لكي يتمكن منه ثم يدخل غرفته ويقيد يده ويعذبه ثم يحاول ان يطل الرصاص عليه ولكن يكتشف أن المسدس بلا رصاص ثم يفك هارون قيوده ويصرخ على نجله.
يهرب يوسف إلى القاهرة بعدما اعتقد أنه قتل هارون ليخبره فتح الله أن هارون مازال على قيد الحياة، ينقل هارون نجله يحيى إلى نيابة مرسى مطروح فيقرر يحيى أن يستقيل ليعمل بالمحاماة.
تفتتح ناصرة مجموعة شركاتها الجديدة، يذهب هارون إلى الشناوي باشا لكي يتوسط له لدى المحافظ لكي يبعده عن الجزيرة التي يمتلكها، تحرض إخلاص زوجها على قتل شقيقه يحيى.
يعلم هارون وحمدان أن فتح الله هو من أخفى يوسف عنده ويقرروا ان ينتقموا منه، يخبر مدير الأمن المحافظ أن الوزارة وافقت على اقتحام الجزيرة واخلائها.
يحرق حسان سيارات البضاعة الخاصة بناصرة، تُقدم هنية بلاغ في طليقها بخطف نجلها، يُعذب حمدان فتح الله لكي يخبره عن مكان يوسف.
يخبر هارون فتح الله أنه لو أخبره بمكان يوسف سيحل قيود ويتركه يرحل وبالفعل يتصل فتح الله بيوسف لكي يأتي إلى البلدة.
يضع حمدان كمين للقبض على يوسف وبالفعل يأتي يوسف إلى البلدة ويمسك يوسف بمساعدة شيخ الغفر ولكنه يحصل على السلاح الخاص بشيخ الغفر ويهرب.
تذهب رشيدة إلى يحيى وتخبره أنه لو أراد أن يتزوج من عليا يأخذ ثأرهم من والده هارون وحمدان، يهاجم أهل الجزيزة قوات الشرطة ومنعوا تقدمهم فيقرر مدير الأمن أن يسحب القوات.
تضع ناصرة خطة محكمة لكي تُمسك بالرجال الذين تسببوا في حرق سياراتها وبضاعتها، يحتفل هارون برجاله بعد تصديهم لقوات الشرطة.
تُلقي ناصرة القبض على الريس هاشم وأعوانه وتطلب منه أن يتحدث لحسان القناوي ويسجل له مكالمة تثبت أنه وراء حرق بضاعتها وسيارتها.
تتفق ناصرة مع هاشم وأعوانه على الايقاع بحسان القناوي وحرق سياراته وسرقة بضاعته كما فعل بها، تتشاجر إخلاص مع حمدان وترفع عليه قضية خلع.
تذهب ناصرة إلى مكتب حسان وتخبره أنها هي من حرقت سيارته وسرقت بضاعته وتخبره أيضًا أن لديها تسجيل صوتي له يثبت فيه أنه حرق بضاعتها.
يرسل حمدان فتحية لكي تتوسط لدى زوجته إخلاص وتقنعها بالصلح بينهما ولكن إخلاص ترفض وتصر على موقفها.
يعلم عياش وصالح مكان يوسف ويراقبانه ويتصل عياش بهارون لكي يخبره ليطلب منه هارون ألا يتركه، يذهب هارون إلى مراد ويخبره أنه من زج به في السجن.
يتقدم عريس لطلب يد هنية وتوافق وتخبر عائلتها، تقيم ناصرة حفل خطوبة نجلتها عليا، تحرض رشيدة نساء لكي يضربوا هنية.
تفتح ناصرة جمعية خيرية باسم حسن نجلها الراحل، تحرض ناصرة رجال لكي يغرقوا مخزن الأسمنت الخاص بإخلاص ليجن جنون إخلاص وتعتقد أن حمدان هو من فعل ذلك.
يكتشف هارون أن زينب تعمل مع ناصرة وشريكتها في العديد من المشروعان ويهددها ويتوعدها، تكتشف ناصرة أن هناك من يراقبها وتمسك به وتلقنه درسًا.
يتزوج حمدان نجل هارون ويقيم حفل زفاف كبير، ترسل ناصرة رجل هارون عياش في "شوال" إلى فيلته وتخبر رجاله أنه هدية منها.
يعنف حمدان زوجته الجديدة يوميًا ويصب غضبه عليها، تعذب هنية ابنة زوجها وتشتكي الطفلة لوالدها.
تخبر إخلاص نجلها صالح أن عقد قرانها الخميس المقبل وتطلب منه أن يخبر والده، يتعرض يحيى لحادث سير بعد مطاردة من رجل مجهول.
يستيقظ يحيى من الغيبوبة ويجد ناصرة وهارون بجانبه، تفسخ عليا خطبتها على الطبيب وتعطيه دبلته وتخبره أنها ما زالت تحب يحيى.
يخطف هارون نجل زينب ويهاتفها ويخبرها أنها إذا لم تفض شراكتها مع ناصرة سيحرمها منه، يتزوج صالح من فرحة شقيقة هنية.
تكتشف ناصرة أن حمدان وراء التحريض على قتل شقيقه يحيى وتخبر هارون الذي يجلد نجله حمدان، يحرض حسان القناوي رجل على قتل ناصرة ولكن الرصاصة تصيب صديقتها.
تكلف ناصرة رجالها الريس هاشم وأعوانه بالبحث عن الرجل الذي أطلق عليها النار ويجده هاشم وتخبره ناصرة أن يلقنه درسًا لن ينساه، يحرض حمدان رجال على كريم لكي يضربوه.
يتزوج يحيى من عليا، تفض زينب شراكتها مع ناصرة، تسافر ناصرة لأداء فريضة الحج، يعود حمدان إلى طليقته إخلاص.
يأخذ هارون نجل زينب ويخبر المطاريد أن يقوموا بتربيته، تذهب زينب لكي تطلب رؤية نجلها فراج ويطردها هارون لتقرر أن تطعنه بالسكين في زراعه، تتوفى زينب في السجن.
يكتشف هارون أن زوجته فتحية هي من تسرب المعلومات الخاصة به لمنافسه عباس الدمراني ويقرر هارون أن ينتقم منها ويحرض عياش على قتلها.
تلقي قوات الشرطة القبض على عياش بصحبة طربة حشيش وتزج به في السجن، يذهب هارون ليتحدث مع عياش ويخبره الأخير أن نجله حمدان يتمنى موته بفارغ الصبر.
يستيقظ هارون على كوابيس الرجال والنساء الذين تسبب في موتهم وهما يطاردونه ويريدون الانتقام منه، تطلب إخلاص من والد سماح أن يأتي بنجلته لكي تعمل خادمة لديها لكي تعذبها.
يأخذ هارون حفيده فراج إلى زينب لتقوم بتربيته بعدما حاول الهروب من الجزيرة أكثر من مرة ولكن زينب تستغل الموقف وتعذبه.
تكوي إخلاص يد سماح بالنار لتقرر سماح الانتقام منها وتشعل النار في جسدها وتجري خلف إخلاص وتحرق جسدها وتتوفى هي، تزور عليا إخلاص في فيلتها.
يكتشف هارون أن زينب تعذب حفيده فراج فيذهب لكي يأخذه ثم يضرب زينب ويرحل، تقرر ناصرة شراء أراضي ومنازل الشعابنة لكي تتمكن من رفع قضية على هارون.
يتصل صديق يوسف بناصرة ويخبرها أن زوجها يوسف ما زال على قيد الحياة وتذهب ناصرة إلى زوجها في السجن بعدما خرج وتزف الخبر لأولادها.
ترسل ناصرة هاشم وأعوانه لكي يخطفوا صالح نجمل حمدان ويدفنوه في التربة حيًا، تحرض رشيدة والدها على الثأر لولده حسن وتطلب منه أن يذهب للبلد لكي ينتقم.
تطلب ناصرة من مدير الأمن حمايتها هي وزوجها يوسف لكي يعودوا إلى بلدهم الصفوانية ويتعهد مدير الأمن بحمايتهم ويجن جنون هارون.
يحرض هارون قاتل محترف على قتل يوسف وبالفعل يقتل الرجل يوسف بعد عودته للبلد، تمر 7 سنوات ويكبر فراج حفيد هارون ويقرر أن يجلد رجل وسط أهله وعائلته.
يجلس هارون مع الشناوي الذي يطلب منه أن يوافق على قانون في مجلس النواب ولكن هارون يرفض وتبدأ الحرب بين الإثنين في التصاعد.
يلقي رجل الشرطة القبض على حمدان بتهمة التنقيب عن الأثار ويأخذه إلى مكتبه ويخبره إذا لم يوقع ورقة باعترافه سيزجه في السجن مقابل أن يُقدم حمدان خدمات له.
ترسل ناصرة رجالها لكي يلحقوا بسالم الذي قرر أن ينتقم من هارون ويقتله ولكن رجال ناصرة يلحقون بسالم، يخطف فراج بسمة ويزج بها في السيارة.
يأخذ فراج بسمة في منطقة مهجورة ويعتدي عليها، تستيقظ بسمة ثم تذهب إلى منزلها وتقرر أن تشعل النار في جسدها ولكن تلحقها والدتها.
يذهب أهل بسمة إلى سيوفي كبير الجزيرة ويخبروه أن فراج اعتدى على نجلتهم بسمة ويطلبون من فراج أن يتزوج من ابنتهم ويقرر سيوفي أن يحل الموضوع.
تتشاجر رشيدة مع زوجها أحمد بسبب الصحافية التي تعمل لديه، يظهر هيما نجل دياب من الراقصة لأول مرة في المولد.
يطلب سيوفي من موسى أن يتزوج من بسمة بعد خطيئة فراج معها وبعد ضغط يوافق موسى، يصالح يحيى رشيدة على عليا.
تقرر ناصرة أن تبني مصنع لتشغيل الشعابنة وتذهب لتأخذ الموافقة من المحافظ، يرى هارون ناصرة لدى المحافظ ويطلب منه ألا يوافق على مشروعها.
يقيم سيوفي حفل زفاف موسى على بسمة وسط حضور حبيبها السابق وفراج الذي اعتدى عليها، تحرض رشيدة زوجها على الكتابة في صحيفته ضد هارون.
تحصل عليا على الدكتوراة في القانون وتقيم لها والدتها ناصرة حفل كبير بالطبل البلدي والمزمار، يُهدد ضابط الشرطة هيما إذا لم يعمل معه مخبر سيزج به في السجن.
يذهب صالح إلى المولد وبالصدفة يرى هيما ويتحقق من شكله أكثر من مرة ليجده أنه صورة طبق الأصل من عمه دياب الذي توفى ويذهب ليخبر والده حمدان.
يحرض سالم رجال لكي يحرقوا مركب هارون، تتشاجر ناصرة مع المحافظ بعدما رفض أن يعطيها قطعة أرض لتبني عليها المصنع وتخبره أنها ستبنيه رغمًا عنه.
يبحث حمدان عن هيما نجل شقيقه دياب ويرسل رجال للبحث عنه في كل مكان ويجد وداد المرأة التي ربته ويخطفها ويحصل منها على مكان هيما وحبيبته.
يضع حمدان السم لوداد وتموت، ويرسل رجال لكي يحرقوا السيرك الخاص بهيما ويخطفوه ويلقوا به في البحر مربوط الأيدي ولكنه ينقذ نفسه.
يضع هارون خطة للايقاع بالشناوي، يطلب ضابط الشرطة من حمدان أن يبحث عن مجموعة من الارهابيين بعدما تمكنوا من الهروب في الجبل.
يقبض فراج وسيوفي على الارهابيين وبعدها يفك فراج قيودهم ويخبرهم أن يهربوا ثم يطلق عليهم الرصاص ليموتوا، تلقي الشرطة القبض على الشناوي.
تقبض الشرطة على حمدان وتتهمه بالتنقيب عن الاثار ويذهب والده هارون ويتحدث إلى المأمور ويجري اتصالاته ويخرج نجله من القسم، تحكم المحكمة حكم لصالح ناصرة بالاستحواذ على أراضي ومنازل الشعابنة.
يحرض هارون رجال لضرب سالم، تذهب ناصرة مع قوات الشرطة لتنفيذ حكم المحكمة بتسليم أراضي ومنازل الشعابنة إليها ولكن يرفض هارون التنفيذ ويخبر رجال الشرطة أن هذه أرضه وإذا اقترب أحد منها سيحول الصفوانية إلى بركة دماء.