يعمل مسعد في أرض والده ويتطلع لامتلاك أرض أكبر، ولكن قِصر يده يحول دون ذلك، فيقرر السفر والعمل بالخارج، وتنفصل فاتن عن خطيبها وتضطر للموافقة على الزواج من السباك عليوة، ويستعد عصام للسفر للعمل مهندسا.
تقنع فاتن - عليوة بالسفر للعمل بالخارج، وهناك يتعرف كل من عليوة وعصام ومسعد على بعضهم البعض ويستلم كل منهم عمله.
تطلب أمينة من زوجها الدكتور منصور تقديم استقالته والعودة إلى مصر، وترفض فاتن تصفية عليوة لأعماله بالخارج والعودة عقب حملها، ويقنعها حسني باستثمار أموال عليوة في العقارات.
يوافق منصور على اصطحاب عائلته إلى مصر في إجازة، ويقابل أهل مسعد ويسلمهم هداياه، ويعطي والدَي عصام مبلغا كبيرا من المال، وتبدأ فاتن في بناء عمارة ويساعدها حسني.
يستاء والدا عصام من تحريره توكيلا لوالده لعقد قرانه على خطيبته مديحة لتسافر له، ويرفضان إتمام ذلك، في حين يحاول مصطفى شقيق مسعد تولي زراعة الأرض ولكنه يفشل، ويحزن عليوة لتعرض فاتن لإجهاض حملها.
تمرض راجية لعملها بالأرض الزراعية طوال الوقت، وتصر أم عصام على البحث عن عروس أخرى لابنها غير مديحة، ويحذر أبو فاتن - ابنته من جشع حسني وعدم بناء عمارة أخرى، ويتقرب المدرب قدري من سهير ابنة منصور.
تقرر فاتن رفع دعوى طلاق من عليوة، وتستنجد أمينة بزوجها منصور لاستهتار ابنتها سهير بدراستها، ويثور عصام لطلب والديه فسخ خطبته لمديحة، ويطلب مسعد من زوجته شراء أرض بالصحراء لاستصلاحها.
يعود عصام لمصر حتى يتزوج من مديحة، وتطلب رتيبة من مصطفى عرض نفسه على طبيب للإنجاب، ويحزن الجميع لوفاة المدرس عبدالوارث.
يتفق منصور مع عصام وعليوة على جمع تبرعات لعمل خيري تنفيذا لوصية عبدالوارث، ويعود عليوة إلى مصر وينهار عندما يكتشف استيلاء زوجته فاتن على كل أملاكه وأمواله وطلبها الطلاق.
تسافر مديحة لتقيم مع عصام، وتبشر رتيبة - مصطفى بحملها، ويساوم حسني - فاتن على تقسيم ملكية العمارة بينهما مقابل الانتهاء من بنائها سريعا، وتحذر أمينة - منصور من ضياع مستقبل ابنته إذا لم يعُد لمصر.
يتقدم قدري لطلب الزواج من سهير ولكن والديها يرفضان، وتنجب رتيبة، ويتوفى أبو مصطفى.
يتعرف فاروق على المهندسة آمال، ويعجب بها، وتعترض مديحة على مساعدة عصام المستمر لكل أصدقائه وزملائه في العمل، وتتوتر الأمور بين سهير وأمها أمينة.
يقرر منصور الاستقالة والعودة بشكل دائم لمصر، ويتفق فاروق مع آمال على زراعة الأرض بالصحراء، وهكذا يزرع مصطفى وعليوة الأرض بالصحراء بعد شراء مصطفى أرضًا باسم شقيقه مسعد.
يعود مسعد إلى مصر ويزيد مساحة أرضه التي حلم بها، ويوافق منصور على ارتباط ابنته بقدري، وتعود المياه إلى مجاريها بين عليوة وفاتن.