تخبر داليا - سيف بنبأ حملها، وتهاجمهم سيارة نقل على الطريق مما أدى إلى وفاة زوجته وإصابته إصابة خطيرة، يستيقظ سيف من هذا الكابوس ويكتشف حدوث هذا الحادث منذ ثلاث سنوات.
حريق هائل ينشب بأكبر مخازن سيف وبعدها يعود إلى منزله في حالة حزن شديدة فتلاحظ والدته هذا التغير لكنه يخفي عليها، يخبر سيف محاميه بأنه يشك أن رياض هو من الفاعل.
هند تطلب من سيف الإنصراف وبعدها يمنعها أخوها من الخروج من المنزل مرة أخرى لكنها تهرب من المنزل، يحلف رياض القسم وزيرًا في عهد حكم التيار الإسلامي.
يحاول رياض إقناع طفلته بالكذب على والدتها لكي تعود إليه بعد إنفصالهما، يرتب أمجد نور لقاء بين سيف وعزت الطاهر أحد أهم قيادات التيار الإسلامي للتعاون المشترك في التجارة.
يتقابل أمجد نور مع سيف لإقناعه بمقابلة عزت الطاهر وضرورة إتمام العقد بينهما، ويتظاهر سيف بالموافقة مقابل الإفراج عن مريم.
يحضر رياض الملف الكامل الخاص بسيف الدسوقي إلى عزت الطاهر ويطلب منه سرعة التخلص من سيف لكنه يخبره بالتمهل وأنه ليس الوقت المناسب، ويذهب سيف للمستشفى للاطمئنان على مريم لكنه لم يجدها.
يتلقى سيف إتصالًا تليفونيًا من عزت الطاهر يخبره بأن أخته آية في قسم الشرطة، بمجرد وصول سيف للقسم يطلب من المأمور الاتصال بوزير الداخلية.
يكتشف عزت الطاهر أن سيف كان يخدعه وقد أخبر الشرطة بالأمر وطلب مراقبة تليفونه، ذهبت زوجة شقيق هند إلى الفندق الذي تقيم فيه لتخبرها بأن شقيقها تم القبض عليه ولكنها اكتشفت أنها قد انتحرت وطلبت نقلها للمستشفى.
يتهم سيف مساعدته هند في التورط في خطف مريم والعقود وحرق المخزن ويتم التحقيق معها والتحفظ عليها تحت الحراسة بالمستشفى، يجتمع عزت الطاهر مع رجاله من التيار الإسلامي للتخطيط للإطاحة بسيف الدسوقي.
يتم احتجاز سيف الدسوقي في المقر الأمني بعد القبض عليه ويتم منع دخول محاميه الخاص، يكتشف سيف من خلال قاضي التحقيقات أن رياض هو من قدم تلك البلاغات ضده.
يتابع قاضي التحقيقات التحقيق مع سيف في العديد من القضايا ويرد عليه سيف بالأدلة الدامغة على براءته من هذه القضايا، تستنجد هند بصديقتها مروة للهروب من المستشفى لمساعدة سيف.
يذهب سيف إلى رياض ويهدده بالمسدس ويطلب منه عدم السير وراء هذه الألعاب الخائنة، بعد هروب هند مع مروة يذهب رياض إليها ويطلب منها الشهادة ضد سيف وعند طلب الشرطة تُغير رأيها وتتهم رياض ومروة بخطفها.
يذهب سيف لهند ويعتذر لها على شكه فيها وطلب منها العودة للعمل بعد الإفراج عنها، يحصل ماهر على التنازل الخاص بالمجني عليه في الحادث الذي قامت به آية، ويستعد ماهر للإفراج عنها.
يبدأ سيف في تقديم بلاغات ضد رياض يتهمه بالفساد والسرقة ويتبعه حازم المستشار الاقتصادي لسيف ببلاغا آخر يتهمه بمحاولة الضغط عليه لإتهام سيف بالفساد.
هدد رياض المستشار الإعلامي لسيف وطلب منه عدم نشر أي أخبار عنه وإحضار المستندات التى تدل على فساده والتى قام سيف بإعطاءها له لنشرها.
تتقابل مريم مع أحد رجال الأعمال الإماراتيين بالموافقة على بنود العقود مع وضع بعض الشروط الجديدة، يتم الإفراج عن آية بضمان مالي، تذهب قوة من الشرطة لمنزل سيف فتجد مخدرات لا يعرف عنها شيء.
يحاول طاهر ورياض البحث عن سيف لكنهما يكتشفا أن سيف لن يخرج خارج البلاد، يخفي ماهر - سيف داخل مزرعته البعيدة عن أعين الشرطة، يلجأ رياض لمروة التي تعمل لدى سيف لتساعده في معرفة مكان سيف.
تنصح مريم - سيف بالسفر والهروب خارج البلاد لكنه يرفض ويقول لها لابد من مواجهتهم، يخطط ماهر للقبض على عامل الدراي كلين كي يعترف بأنه هو من وضع المخدرات في بدلة سيف.
يطلب سيف من هند كل المستندات في خزنته الخاصة وإحضارها إلى ماهر، يفكر سيف في سحب كل الأرصدة في البنوك قبل قرار التحفظ على أمواله.
تقتحم الشرطة شقة رياض لأنه في نفس العنوان الذي تركه سيف في ورقة قبل هروبه من مزرعة ماهر دياب، تخفى سيف في زي عامل نظافة ووصل لمنزله لزيارة والدته وأخته.
يُقبض على فراس حارس عزت الطاهر بتهمة قتل عامل المغسلة في فيلا سيف، يطلب سيف من ماهر الاتصال بكبار موظفي البنوك لسرعة سحب وتحويل الأرصدة البنكية لحساب أخته آية قبل التجميد.
يُخبئ سيف كل المبالغ المالية التي سحبها من البنوك في كراتين المياه المعدنية، ويحاول رياض الاتفاق مع ماهر لتسهيل حركة سير سيف دون وضع الدولة يدها على هذه الأموال.
يسافر سيف إلى دبي مع مريم وسط حالة من الترقب والخوف من القبض عليه بالمطار لكن تمر بسلام، ينزعج عزت الطاهر من سفر سيف والمبلغ المالي الكبير الذي سحبه سيف من البنوك كما طلب عزت من رياض سرعة الوصول إلى مكان هذه الأموال.
ترفض هند العودة مع شقيقها إلى المنزل وتقوم بتوبيخه على ما حدث منه هو وزوجته، يحاول رياض ابتزاز سيف فيلفق قضية لوالدة سيف حيث أنها تدير جمعية خيرية فيتهمها بتلقي تبرعات خارجية وبمجرد وصول الشرطة وإخبارها بالأمر تتوفى في الحال.
يعود سيف عن طريق جواز السفر الجديد لحضور جنازة والدته ويصر على حمل جثمان والدته بالرغم من معرفته لحجم الخطورة التي تلاحقه، تحاول الشرطة القبض عليه في المقابر لكنه يهرب.
يخبر ماهر هند بأن أخوها متهم في قضية حيازة سلاح يخص جهاز أمني، يتم استدعاء مريم من قبل شرطة دبي بخوص زوجها الذي يبتزها وعند عودتها تخبر سيف بأنها قد طلقت من خمسة أشهر.
يتم الحكم على آية بالسجن لمدة عام ويحاول ماهر وهند الإخفاء على سيف وألا يعرف بأي طريقة، تسافر هند إلى دبي لتخبر سيف بما حدث لآية لكنها تفاجأ بأن سيف تزوج من مريم لكن هند لن تستطيع إخبار سيف بما حدث.
يتلقى سيف هاتفًا من مجهول يخبره باختطاف زوجته مريم وهى الآن في لندن، تظهر مريم في منزل رياض والكشف عن خيانتها، يذهب عزت الطاهر ورجاله للاستيلاء على شركات سيف، يتعرض سيف لمحاولة اغتيال داخل الفندق لكنه استطاع التخلص من الجناة.
يكتشف سيف خيانة مريم ويصل لقاتل زوجته والذي يعترف على رياض، ويفاجئ سيف الجميع بحضور عيد ميلاد نسمة ويكتشف علاقة رياض بمريم، ويقتل حمدي - هند بين ذراعي سيف في منزله ويتفق سيف مع نسمة على استدراج مريم وخطفها.
يخطف سيف - مريم وتعترف له بكل الذي حدث بينها وبين رياض، وتخبر مريم الأخير أنها قتلت سيف وأن يأتى لها في المزرعة وعندما يأتي يضربه سيف على رأسه ويفقد الوعي، ويعترف له بمكان الأموال ثم يقتل سيف الاثنان ويتوفى مسموما بعصير قدمه له ماهر.