يفر نيك وجيس إلى المكسيك لمنح علاقتهما فرصة جديدة لتنمو دون المشاكل اليومية الخاصة بشميت ووينستون، ويكتشف وينستون أنه يعاني من عمى اﻷلوان، ويقرر شميت الالتزام مع كل من سيسي وإليزابيث.
تستشير جيس نك بخصوص نصيحة حول كيفية التوافق مع مدرسات الفتيات الوضيعات في مدرستها الجديدة، ويخطط وينستون للانتقام من ديزي حيث يشك أنها تخونه.
نك وجيسي يدعو شميت للذهاب معه في موعد غرامي مزدوج معتقدين أنه مرتبط عاطفيًا بسيسي، ويعد وينستون أن يحصل ﻷربعتهم على طاولة في مطعم لا تتطلب الحجز المسبق.
بعد أن تتركه كل من إليزابيث وسيسي، يحاول شميت أن يفشل علاقة نك وجيسي، ويحاول توفيق قطته مع قطة قبل اﻹخصاء.
يشعر شميت بالقلق حول كونه شخصًا صالحًا، نك يرث أموالًا من والده ويبدأ في إنفاقها بدلًا من تسديد ما عليه.
يقيم جيس حفلة للهالووين، لكن سيسي لن تحضر في حضور شميت، وفي محاولة لتغيير سلوكيات شميت، يدعي كل من جيس ونك ووينستون بأنهم مايكل كيتون.
حينما يعود كوتش إلى البلدة ويصطحب الجميع إلى نادي للتعري، تثأر جيس بإقامة ليلة للفتيات مع سيسي.
يخبر كوتش نك أن يمنحه يومًا لتغيير حياته من خلال التدريب والحمية الغذائية، وتقف جيس وقفة حين تصل نفس قوائم طعام لنفس المطعم الصيني إلى المنزل.
تكلف جيس بشغل شميت بينما تخرج سيسي في موعد غرامي، ويبحث نك ووينسون عن فيرجسون المفقود.
بعد إتهام كوتش لنك بالتساهل منذ بدئه مواعدته لجيسي، يحضر نك لرحلة تخييم ﻷجل العصبة بمناسبة عيد الشكر، وتتوثق الصل بين وينستون وسيسي.
تحاول العصبة مساعدة جيس في القرار إما بمواصلة التدريس، أو بالحصول على عمل جديد في التمويل.
تدعي جيس أنها معجبة بالبيستنز من أجل نيل رضا كوتش، ويعمل شميت على مساعدة زميل جديد في العمل، ويكتشف وينستون مسار مهني جديد.
يحاول نك أن ينظم عيد ميلاد مثالي لجيس، ويعمل شميت وقتًا إضافيًا لمساعدة سيسي في عملها الجديد كساقية.
يدعى جيس وسيسي إلى حفل ينظمه اﻷمير، ويحاول الفتية الدخول للحفل، وتشعر جيس بالقلق حين يخبرها جيس أنه يحبها.
حين يتواصل نك مع حبيبته السابقة كارولين، تقنعه جيس أن الحبيبات السابقات يمكنهن أن يصبحن أصدقاء، وتعم الفوضى حين يصحب كل من شميت ووينستون صديقاتهم إلى شقة شميت.
تحاول جيس أن تمنع نك من مقابلة شقيقتها غير المسئولة بعد أن دفعت لها الكفالة، ويطلب شميت من نك أن يحضر معه طقس بلوغ يهودي.
حين تعلن آبي عن بقائها في المنزل دائمًا، يجالسها نك بينما يبحث عن مكان لها لتعيش فيه، ويشعر وينستون بالقلق من نتيجة طلبه الالتحاق بشرطة لوس أنجلوس.
تنتقل جيس إلى غرفة نوم نك بسبب الغيرة من علاقة شميت وآبي، ويحاول وينستون أن يبدو في أفضل قوام من أجل الالتحاق بشرطة لوس أنجلوس.
بعد أن تعينه جيس، عليها أن تفصل المدرب. وتجرى مقاضاة شميت، وتحظى سيسي بإعجاب رجل أصغر في السن.
يواجه جيس ونك بعض الحقائق حول علاقتهما، ويحاول شميت ووينستون وكوتش ترك إنطباع أفضل لدى جارتهم الحسناء، وتقلق سيسي بعد مراسلتها باستر وهى سكيرة.
عقب الانفصال، يحاول جيس ونك إبقاء اﻷمر سرًا عن البقية، وينجح وينستون في اختبار الشرطة.
تخاف جيس من وجود من يفسد عليها أول رقصة لها في المدرسة المتوسطة، وتختار عصبتها ليكونوا رقباء على الليلة.
تقنع جيس ونك البقية بالذهاب في رحلة بحرية، وعلى كل من وينستون وسيسي وكوتش وشميت أن يصلحوا ذات البين.