يطارد غرقان - أخت حسوني بغرض التقرب منها، ويلتقي جعفر بيوسف بن عبدالله وهو في غاية السعادة، أما توفيق فيفكر في الذهاب إلى الكويت ضمن المجموعة الحزبية التي تقرر نشر الفكر البعثي هناك.