يقرر جمال الغناء في إحدى الأفراح بعد تخلي المطرب الأجير عن الفرقة ويعاون صلاح الشرطة على الإمساك بمهربي الأدوية أو ممارسي الغش بها.
تُعلن مهجة حملها من جمال المزاجنجي، فيضطر جمال للموافقة على الزواج منها فيثور عليه والده عزمي ويطرده من المنزل، ويدخل صلاح في شجار مع مديره الذي فوّت عليه ترقيته فيتعرض للإيقاف عن العمل.
يتقدم جار صلاح بمحضر ضه ويضعه في مأزق لا حل له سوى دفع مبلغ من المال، فيخبر صلاح الشرطي بأنه لا يملك المال ولكن يظهر مزاجنجي في اللحظة الاخيرة بقسم الشرطة ويدفع المبلغ المطلوب منقذًا لأخيه.
يثور عزمي رافضًا أخذ أموال جمال من أجل عملية القلب لأنها أموال حرام، وينجح وليد وصلاح إقناع عزمي بأخذ المبلغ على أنه سُلفة وبهذا يُسقط عنها أي شبهة حرمانية، فيقتنع.
تستيقظ مُهجة في المستشفى بعد تعرضها للإجهاض، فتذهب لصلاح وتطلب إقناع جمال بأن لا يُطلقها حتى لا تقتلها عائلتها، فيستغل جمال الأمر كحُجة لاختلاق شجار مع مُهجة وطردها من منزله وتطليقها بعد أن اشتكته لشقيقه صلاح.
يكتشف وليد إدمان تحية لعقار مخدر، ويقرر صلاح تولي علاج والدته تحيه من الإدمان في المنزل بدلًا من نقلها لمصحة لعلاج المدمنين.
يرفض صلاح العمل بالتجارة غير المشروعة في أدوية مُخدرة، فيعرض عليه سِلفه العمل كصاحب ومدير لصيدلية جديدة سيفتحها وبهذا يضمن صلاح أنه لا شيء سيتم في الصيدلية من دون علمه وموافقته، فيقرر صلاح التفكير بالأمر.
يُحكَم على صلاح بالحبس في قضيته مع مديره فيبدأ في إعدادات الاستئناف، وفي منزله يصنع خلطة بديلة من الأعشاب عوضًا عن قطعة الحشيش الخاصة بأخيه، ثم يذهب لمزاجنجي ويمنحه إياها على أنها الحشيش الخاص به، فيطلب منه جمال المزيد من خلطته.
يوافق صلاح على العمل مع سامي بالصيدلية، ثم يضبطه وهو يستلم شحنة أدوية ممنوعة مصوّرًا إياه بالفيديو للإبلاغ عنه، ويقتنع عبده الكرف بصنف جمال الجديد ويقرر المتاجرة فيه ويطلب كمية كبيرة.
يوافق صلاح على الحصول على نصيبه من جمال بعد بيع المخدرات، ويكتشف جمال أن المرأة التي سيتزوج منها بيصة عرفيًا هي شقيقته سحر.
تطلب مهجة من رانيا الابتعاد عن جمال، وتسرق تحية أموال سحر ابنتها وتتوجه للقاء مستورة لشراء المخدرات.
تكتشف توتا حملها من البهظ، ويقرر جمال وصلاح تجربة خلطتهما، فينتهي الأمر بكارثة لصلاح أثناء حضوره لحفل لابنه بالمدرسة.
يكتشف صلاح أن خلطته تُخدر مثلها مثل المخدرات الفعلية، فيذهب إلى جمال فيخبره الأخير بأن التاجر يضيف إليها بعض المخدرات الخفيفة، فيُطالب جمال بسحب الخلطة من السوق لكن الأخير يرفض.
يتوقف صلاح عن طبخ خلطته بعد اكتشافه تأثيرها المُدمِّر، فيحاول جمال طبخ الخلطة بنفسه فيفشل، ويطلب منه البهظ معرفة طباخ الخلطة ولكن جمال يرفض إخباره.
يتفق جمال مع ماهر على تعقيد قضية صلاح مع مديره ليستخدماها وسيلة ضغط عليه لإرغامه على الموافقة بطبخ الخلطة، فتذهب الشرطة إلى صلاح وتقبض عليه لتودعه بالسجن؛ فيضطر صلاح للموافقة على مواصلة عمله مع جمال.
يتلقى صلاح دعوى بالخُلع من زوجته منى، فيتوجه إليها ويُريها النقود التي تقاضاها من صفقة البهظ لتعود معه إلى منزلهما وقد أقلعت عن فكرة الخُلع، ويعثر جمال على مستورة في منزل عبده.
تتوطد علاقة مزاجنجي برانيا فيعرض عليها الزواج، ويواصل صلاح تصنيع خلطته في معامل البهظ، فينبهه جمال بأن البهظ أضاف كاميرات ليعرف سر الخلطة.
ينما يخبر جمال زوجته مُهجة بزواجه من رانيا البهظ، وتعود تحية إلى منزلها بعد تعافيها من الإدمان، ويشتكي صلاح لجمال من انشغال زوجته منى عنه، فينصحه مزاجنجي بخيانتها.
تزداد طباع صلاح سوءً ويتلاشى التزامه ومبادئه، وتُفاتح رانيا والديها برغبتها في الزواج من جمال، ويقترح جمال على صلاح تأسيس شركة إنتاج فني لغسيل أموالهما، ويتزوج جمال ورانيا.
تُجبر زيزي - جمال على الزواج منها في السر، بينما يتزوج وليد من زينات مفاجئًا الجميع بالأمر، ويذهب بها للإقامة في غرفته ببيت والده، ويقنع أكمل شيرويت بأن تُدبِّر له المال ليتاجر لها بها.
. يثير رواج المخدرات شكوك المباحث ويشرع رجالها في التحري عن الأمر، وتُكشف زيزي لرانيا زواجها من جمال، فتطلب رانيا الطلاق.
يتعرف صلاح على فتاة لبنانية ويعرض عليها الزواج العُرفي، وتعود رانيا لمنزل جمال، ويتوجه جاسر إلى منزل توتا زوجة البهظ عازمًا التخلص منها حتى لا يذهب إرث البهظ لولدها.
تسوء علاقة صلاح بمنى، ويظهر صلاح بالبرامج التليفزيونية ويتطلع لإنتاج أول أفلامه السينمائية، وتتوصل الشرطة من أن عبده هو تاجر المخدرات الذي أغرق السوق بالمخدر الجديد.
تكتشف منى علاقة صلاح بالفتاة اللبنانية، ويستعد عزمي وتحية للذهاب للحج، فتصل منى لتفضح صلاح أمامهما انتقامًا منه.
يتوفى عزمي بعد صدمته في أولاده، فيُطلِّق صلاح زوجته منى لتسببها في ذلك ويهددها بأنه سيمنع عنها ابنها كريم، وتتبرأ منى من صلاح وجمال.
تُرسل الفتاة اللبنانية لصلاح لتُخبره بحملها، ويجمع صلاح مهجة برانيا وزيزي في بيت واحد، ويرفض صلاح استكمال عمله بصناعة التركيبة حزنًا على والده.
تهدد منى - صلاح برفع قضية نفقة ضده، وتكتشف شيرويت احتيال أكمل عليها، وتُبلِّغ رانيا عن ماهر وعميله الخليجي لتورطهما في التجسس على مصر.
يتزوج صلاح من الفتاة اللبنانية وتتزوج سحر من بيصة بينما يُطلِّق وليد - زينات، ويحذر جمال - صلاح من بطش البهظ، فيُصِّر صلاح على موقفه بترك الطبخ.
يُهدد البهظ - جمال بقتل صلاح لرفضه طبخ المخدر، ويسعى صلاح في نشر كتاب أبيه تأبينًا له، ويطلق رجال البهظ النار على أماني ومنى وسامي.
يذهب صلاح محاولًا إرضاء تحية فتعفو عنه أخيرًا، ثم يُسلِّم نفسه للشرطة مُكفرًا عن ذنوبه، ليجتمع بالبهظ في زنزانة واحدة أثناء التحقيقات، وتقبض الشرطة على جمال، وتطلب رانيا وزيزي الطلاق بعد كشفهما حقيقته، بينما تقف مُهجة بجانبه للنهاية.