تستاء نداء من تقرب ابن عمها صايل لها، وتشك في جمع الماشية التي يمتلكها بالسرقة، ويفقد أبو قصايد الطريق ويطلب من فرهود مساعدته ولكن الأخير يتركه بالصحراء، ويستولى على حصانه.
فوزان يخبر شلاش برغبته في الزواج من ريم، ولكن أبو شلاش يصر على زواجها من ابنه، وعندما يعود أبو قصايد لمنزله يكتشف أن فرهود هو الشخص الذي رفض نجدته، ويرفض طلب زواجه من ابنته.
يُعجب شلاش بنداء، ويقابل فرهود - ريم ويقرر الزواج منها حتى يحصل على الأموال اللازمة لمهر قصايد.
يرفض أبو شلاش طلب فرهود الزواج من ريم، فيرحل الأخير من الديرة، ويظل شلاش يبحث عن نداء، ويحزن لرحيلها، وصايل يساوم فرهود على زواجه من نداء مقابل إعطاءه مهر قصايد له.
يعثر شلاش على نداء، ولكن شقيقها فرهود يطرده ويرفض طلب زواجه منها، ويقرر أبو قصايد الرحيل من القبيلة.
يطلب أبو شلاش من فوزان البحث عن شلاش بعد طرده من القبيلة، ويساعد الأخير - قصايد في الوصول إلى ديرة الشيخ رداد.
شلاش يخبر الشيخ رداد بسرقة صايل للماشية، ويخرج أبو شلاش للبحث عن ابنه بنفسه ولكنه يمرض.
يفشل فوزان في العثور على شلاش، وفرهود يخدع صايل ويوهمه بموافقة نداء على زواجه منه حتى يسلمه للشيخ رداد.
يكتشف صايل خداع فرهود له فيهرب ولكن الشيخ رداد يمسك به، ويلدغ ثعبان شلاش بالصحراء ويظل الأخير يصارع الموت وحيدا.