تستاء نداء من تقرب ابن عمها صايل لها، وتشك في امتلاكه لماشيته بالسرقة، ويفقد أبو قصايد الطريق ويطلب من فرهود مساعدته ولكن الأخير يتركه بالصحراء، ويستولي على حصانه.
يخبر فوزان - شلاش برغبته في الزواج من ريم، ولكن يصر أبو شلاش على زواجها من ابنه، وعندما يعود أبو قصايد لمنزله يكتشف أن فرهود هو الشخص الذي رفض نجدته، ويرفض طلب زواجه من ابنته.
يُعجب شلاش بنداء، ويقابل فرهود - ريم ويقرر الزواج منها حتى يحصل على الأموال اللازمة لمهر قصايد.
يرفض أبو شلاش طلب فرهود الزواج من ريم، فيرحل الأخير من الديرة، ويظل شلاش يبحث عن نداء، ويحزن لرحيلها، ويساوم صايل - فرهود على زواجه من نداء مقابل إعطائه مهر قصايد.
يعثر شلاش على نداء، ولكن يطرده شقيقها فرهود ويرفض طلب زواجه منها، ويقرر أبو قصايد الرحيل من القبيلة.
يطلب أبو شلاش من فوزان البحث عن شلاش بعد طرده من القبيلة، ويساعد الأخير - قصايد في الوصول إلى ديرة رداد.
يخبر شلاش - رداد بسرقة صايل للماشية، ويخرج أبو شلاش للبحث عن ابنه بنفسه ولكنه يمرض.
يفشل فوزان في العثور على شلاش، ويخدع فرهود - صايل ويوهمه بموافقة نداء على زواجها منه حتى يسلمه لرداد.
يكتشف صايل خداع فرهود له فيهرب، ولكن يمسك به رداد، ويلدغ ثعبان شلاش بالصحراء ويظل الأخير يصارع الموت وحيدًا.