يقترح الغفير خليل على زهران مشاركة أحد الأشخاص له في تجارته، ويفتح دكان صغير لصبحي لبيع المنتجات، وتطلب مبروكة من زوجها حامد شراء تلفزيون لها والعديد من الطلبات التي ترهقه.
تطلب مبروكة من زوجها حامد أن تدخل السينما، وتتنزه معه، في حين يخبر زهران - صبحي برغبته في شراء فيديو وشرائط أفلام لأهالي البلد، ويستاء أبو حامد من ابنه لاهمال في أرضه وسهره.
يفاجئ حامد بابنه هو الأخر يطلب شراء تلفزيون مثل ما حدث في جميع بيوت الفلاحين، فيخبر والده برغبته في السفر والعمل في القاهرة ليتمكن من تحقيق طلبات زوجته مبروكة، ويفتتح زهران محل لبيع الأجهزة الكهربائية المختلفة.
يقنع صبحي - زهران بعدم استلام أموال التلفزيون من دقدق القهوجي حتى يٌسيطر عليه وعلى الأهالي، ويفاجئ أبو حامد بابنه يستفسر عن كيفية استخراج جواز سفر.
يودع حامد زوجته مبروكة ويسافر إلى القاهرة لاستخراج باقي أوراق السفر للخارج ليحقق أحلامها، ويقيم لدى قريبه عباس، ويطلب أن يبحث له عن عمل.
تخبر شقيقة البلتاجي - فاتن بشكها في مصدر أموال والدها، ويعمل حامد لديه في تجارة المقاولات.
يرسل العمدة لعبدالسميع في القاهرة لمعرفة البلد التي سافر لها حامد، ويظل أولاده يلومون على أمهم دفع والدهم للسفر وتركهم.
يتفق البلتاجي مع رئيسه على عملية تهريب جديدة، ويبدأ في مراقبة حامد لضمه للعملية، ويقابل عباس شقية البلتاجي حيث يفكر بالارتباط بابنته.
يفصل حامد من عمله في المطبعة، ويتوسط له قدورة لدى المعلم البلتاجي ليعود إلى العمل. ويبدأ زهران مع برهان في التخطيط لإجبار الفلاحين ببيع أراضيهم، بشراء أجهزة كهربائية وتحرير أقساط عليهم.
تقلق مبروكة ﻹنقطاع أخبار حامد، الذي يعمل لدى البلتاجي في محل مكوجي، حيث يوزع المخدرات مع توصيل الملابس دون أن يعلم حامد، ويتفق مع ضابط الشرطة على الإيقاع بهم.
يعتقد عمدة القرية وجود وباء متفشي بين الأهالي يجعلهم يفقدون الوعي، ويكتشف الطبيب أنهم تناولوا جرعات مخدرة التي يوزعها زهران على الأهالي، في حين يستمر حامد في عمله بتوزيع المخدرات ويوهم البلتاجي بولائه له كما اتفق مع رجال الشرطة.
يقابل والد عباس - حامد ويخبره بعمله في القاهرة، ويطلب منه إحضار مبروكة وأولاده للإقامة معه، وعلى الجهة الأخرى يطلب البلتاجي من قدروة تغيير شكل وهيئة حامد حتى تتناسب مع طبيعة عمله الجديد.
يفكر البلتاجي في طريقة ليضمن ولاء حامد الدائم له، وتسافر مبروكة إلى القاهرة مع أولادها حيث إقامة حامد هناك، في حين يستمر الأخير في توزيع المخدرات من خلال عمله في كي الملابس.
يخبر عباس - فاتن برغبته في التقدم للزواج منها، وعندما يخبرها بإقامتهما بعد الزواج في بلده ترفض الارتباط به، وتبدأ مبروكة في الشكوى من مكوثها وحيدة وانشغال حامد في العمل.
يطلب البلتاجي من قدورة مراقبة حامد، وتتفق الشرطة مع حامد على خداع البلتاجي بالقبض عليه، ويخبر زهران - صبحي باقتراب بيع المخدرات كاملة وإغلاق المخزن في البلد.
تحاول روحية إقناع البلتاجي بإجراء صلح مع شقيقته دولت بعد شك الأخيرة في مصدر أمواله، ويتوه ابن حامد أثناء اصطحاب أمه له في السوق، ويظل يبحث عنه ويطلب حامد إجازة من البلتاجي.
تفكر مبروكة في العودة إلى البلد مرة أخرى، ويخبر شيخ البلد - مرزوق بشكه في أن زهران ضمن عصابة المخدرات وأنه اشترى أراضي زراعية كبيرة، ويطلب رئيس العصابة من البلتاجي أن يعد حامد للعملية الجديدة.
تكتشف الشرطة أن بلتاجي بدأ عن طريق حامد توزيع عملة أجنبية مزورة، ويتم التحقيق في قتل زهران، ويتولى صبحي القيام بأعماله في البلدة، ويبدأ حامد للاستعداد لمهمة جديدة لصالح البلتاجي.
يبدأ البلتاجي في الاستعداد لتنفيذ عملية تهريب مواد طبية مخدرة ويطلب من حامد السفر مع سعدون لاستلام الشحنة ويخدعه بأنها شحنة أدوية طبيبة لمساعدة المساكين.
يخبر عباس - والده برغبته في التقدم لابنة البلتاجي، ويفكر قدورة في العمل بمشروعه الخاص بعيدا عن البلتاجي، ويبلغ الخادم سوكا - ضابط الشرطة بميعاد تسليم الشحنة الكبيرة، والاستعداد لتنفيذ القبض على عصابة التهريب.
تتمكن الشرطة من القبض على البلتاجي وزعيم العصابة متلبسًا بالمهربات، ويتضح أن مرزوق وناصر المكوجي كانوا ضباط شرطة تم دفعهم ﻹيهام البلتاجي وأهالي البلد للإيقاع بباقي العصابة، ويعود حامد مع زوجته وأولاده إلى أرضه والفلاحة.