في مستقبل بائس بعد نهاية العالم، تواجه عائلة ماثيسون الأمريكية صعوبة في لم شملها في عالم انقطعت فيه الكهرباء وتوقفت فيه التكنولوجيا، وعليهم محاربة الميليشيات المحلية في المدن الفارغة.
يطلب مايلز المساعدة من أحد معارفه السابقين لإنقاذ داني، بينما يواصل تشارلي وآرون وماجي بحثهم عنه، ويثق آرون بماجي، ويشهد داني على قدرات نيفيل، ويتضح أن راشيل ماثيسون على قيد الحياة وتعمل لصالح مونرو.
تهرب نورا من الميليشيا ثم تقود مايلز وتشارلي إلى معسكر المتمردين للدفاع عنه من هجوم الميليشيات، بينما يبحث آرون وماجي عن جريس، ويواجه داني أحد رجال نيفيل. كما تُكشف أسرار صادمة من ماضي مايلز.
يلتقي مايلز وتشارلي ونورا مع آرون وماجي، فيقوم نيت بتعقبهم في كل منعطف، وتتاح لداني فرصة للهروب ومع احتجاز راشيل من قبل الجنرال مونرو، وتكشف ذكريات الماضي عن آخر مرة رأت فيها عائلتها.
تتسابق مجموعة من المتمردين، بما في ذلك مايلز وتشارلي، لإنقاذ داني الذي تم القبض عليه من قبل الميليشيا الشريرة بقيادة نيفيل، ويكتشفون أنه يُنقل على متن قطار بخاري، فتخطط نورا لتفجيره.
يقود مايلز المجموعة عبر طريق بديل لزيارة أحد معارفه القدامى للحصول على الدعم الطبي وإنقاذ نورا من إصابتها، لكنهم سرعان ما يجدون أنفسهم في منطقة غير آمنة، بينما يقوم نيفيل بتسليم داني إلى مونرو.
يقابل تشارلي ومايلز مجموعة من الأطفال الأيتام الذين يتعرضون للإرهاب من قبل الميليشيات، وعندما يُقبض على الصبي الأكبر لتجنيده، يقرران إنقاذه، وتشعر راشيل بالملل من مونرو عندما تلتقي بشخص من ماضيها.
تواجه نورا خيارًا صعبًا بين عائلتها ووعدها الذي قطعته للمجموعة عندما تلتقي بأختها المنفصلة عنها، بينما يقوم ستراوسر بتعقب مايلز والآخرين، ويعطي مونرو تحذيرًا لنيفيل.
يتوجه مايلز وتشارلي ونورا وآرون في رحلة سرية إلى مخبأ مونرو في قاعة الاستقلال، وتتعرقل جهودهم بينما يكافحون للتمييز بين الواقع والخيال، ويبدأ مونرو بالشك في رايتشل.
مهمة المجموعة لإنقاذ داني تأخذهم إلى وسط عرين الميليشيا حيث يلتقي مايلز ومونرو أخيرًا وجهًا لوجه، ويشعر تشارلي بالحيرة بسبب اكتشاف صادم، وتختبر رايتشل صبر مونرو.
يقود مايلز مجموعة المتمردين خارج فيلادلفيا بحثًا عن مكان آمن بعيدًا عن مدافع مونرو الرشاشة، بينما تضطر راشيل إلى ترك تشارلي وداني مرة أخرى لأنها تمد المتمردين بالقوة.
تترك وفاة داني الجميع في حالة نفسية صعبة ومحطمة، ومع ذلك يحاولون المضي قدمًا بقلوب مثقلة لكن بعزيمة متزايدة، بينما ينطلق مايلز ونورا لتجنيد رفيق سابق من الميليشيا، وتحاول رايتشل الهرب من قبضة راندال.
يواجه نيفيل خطرًا وخيارات صعبة، ويشكك مونرو في ولائه، بينما تقوم راشيل برحلة محفوفة بالمخاطر إلى البرج الغامض من أجل إعادة تشغيل الطاقة والكهرباء، وتحاول استعادة قوتها واحترامها لذاتها.
يؤدي اختفاء نيفيل وقرار جيسون المصيري إلى زيادة جنون العظمة لدى مونرو، بينما يصبح مايلز وتشارلي أكثر تقاربًا، وتحاول راشيل إعادة تشغيل الطاقة، ويجد مايلز نفسه منجذبًا عاطفيًا إلى كل من راشيل ونورا.
يهدد مونرو بقتل جميع سكان بلدته ومسقط رأس مايلز ما لم يُسلّم مايلز نفسه له، ويدخل آرون وراشيل إلى دولة أمة السهول، بينما يرى آرون زوجته بريسيلا التي تخلى عنها في السابق.
يتعاون مايلز ونيفيل لمنع مونرو من استخدام سلاح "الجمرة الخبيثة"، بينما يحاول تشارلي ونورا وجيسون إنقاذ الدكتور إيثان كامب عند النهر، ويُقبض على آرون وراشيل، ويتصاعد الصراع بين مايلز ونيفيل.
يتعرض المتمردون للخطر بعد غارة كارثية بطائرة من دون طيار، بينما تتزايد المشاعر الرومانسية بين مايلز ونورا، وتشارلي وجايسون وسط الفوضى، وتشتد حالة جنون مونرو بعد محاولة اغتياله.
يقوم خاطفو نورا بتعذيبها وتركها لتموت، بينما يسمع مونرو عن مهمة راشيل للوصول إلى البرج، ويحاول مايلز معرفة مدى استهداف المقربين منه، ويسعى مايلز وتشارلي ونيفيل وجايسون وهدسون وسانبورن لإنقاذ راشيل.
تتمكن راشيل ومونرو من الوصول إلى البرج، لكنها تفشل في قتله، فيضطران إلى التعاون عندما يصل آخرون ويقع تبادل لإطلاق النار واشتباك دموي، بينما يترك المتمردون عائلة نيفيل تحت رحمة قوات الميليشيا.
يتسلل المتمردون إلى البرج، بينما يحاول آرون وراشيل استعادة سيطرتهما، ويشكل مونرو ومايلز تحالف غير مستقر للهروب من حراس البرج، ويحاول توم منع راشيل من إعادة تنشيط القوة من خلال السيطرة على البرج لنفسه.