يؤدي مقتل شقيقة برايان ميلز إلى دفعه إلى مسار الانتقام من زعيم العصابة كارلوس ميخيا، حيث تقوم وكالة استخبارات أمريكية سرية بتجنيد بريان ليصبح جزءًا من فريقها.
يحصل بريان على فرصته الأولى في الميدان، لكن المهمة تفشل وتؤدي إلى وفاة مأساوية، ويكتشف الفريق مجموعة مسؤولين حكوميين يسرقون أموال اللاجئين، بينما تظهر آشا بشكل غير متوقع على عتبة باب بريان.
يبحث برايان وفريقه عن إرهابي مشتبه به تم اختطافه، ليقودهم إلى كشف مؤامرة أعمق داخل حكومتهم، بينما تتلقى كريستينا أخبارًا مزعجة وتلجأ إلى هاري طلبًا للدعم، وتُعرب آشا عن قلقها بشأن هوس برايان بميخيا.
يُستهدف عميل رايلي، دان جلين، الذي يمتلك أدلة على وجود عقار قاتل، وتختطف ابنته ماتي من قبل شركة الأدوية، فيسعى برايان لإنقاذها وتحدي الأوامر، بينما تبحث آشا عن الأمان مع برايان بعد اقتحام شقتها.
تأمر كريستينا باستعادة وثائق حساسة من زيورخ، وهي ضرورية لمنع كارثة اقتصادية وسياسية. لكن مهمة اقتحام قبو البنك تتحول إلى معركة شرسة، بينما يتضح أن ثقة آشا بإيلينا غير موضعها، وتترك برايان عرضة للخطر.
يُنقذ بريان وفريقه عميلًا روسيًا، لكن حبيبته الحامل تعقد المهمة، وتخالف كريستينا القواعد لتكشف عن جاسوس في وكالة المخابرات المركزية، وتؤدي محاولة جون لحل مشكلة شقيقه مع عصابة محلية إلى أزمة روحية.
يُؤخذ بريان كرهينة على يد عصابة بعد مداهمة فريقه منزل ميخيا، ويتعرض للتعذيب قبل أن يتم إنقاذه. ثم يُسلم كل من ميخيا وزعيم العصابة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، بينما تتطور علاقة آشا وبرايان بشكل مهم.
يساعد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية جاسوسة إسرائيلية تعرفها كريستينا، وتهدف وكالتها إلى قتلها، وتخشى كريستينا على حياتها بعد تعرضها للتهديد من قوى داخل منظمتها، ويؤدي عدم ثقة برايان بآشا إلى جدال حاد.
يُجبر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية على تسليم ميخيا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بينما يحاول الكارتل عرقلة العملية، ويتخذ برايان إجراءات صارمة لحماية ميخيا، وتكتشف آشا الهوية الحقيقية لصديقتها إيلينا.
يهدد مكتب التحقيقات الفيدرالي بإقالة كريستينا من القيادة، بينما ينطلق برايان وجون في مهمة سرية لإيقاف شركاء ميخيا قبل عبورهم الحدود. وتندلع مواجهة عنيفة بينهم، ثم يقبض الجيش المكسيكي على برايان.