بعد انتصار أساطير الغد على (مالوس)، يجد الجميع أنفسهم في أرض غريبة وغير مألوفة، ولكن كل شيء يتغير حينما يخبر (كونستانتين) الجميع عن وجود خطر سحري جديد يضع الأبطال في مأزق.
تحاول (زاري) مساعدة سيدة متهمة أنها ساحرة، حيث تشعر (سارة) أن (زاري) على علاقة بالمرأة. يكتشف الفريق أن هناك مخلوقًا سحريًا في المدينة يخلق مشاكل لم يتوقعوها. يحاول (افا) و(نيت) تمويل تجارب التحكم في الوقت عن طريق السحر.
عندما يكتشف الفريق وجود هارب من العدالة يختبيء في عام 1970، يسعى الفريق للتعاون من أجل القبض عليه وإيقاف عصابته من تنفيذ عملية خطيرة بقتل شخص دبلوماسي هام.
يكتشف الفريق وقوع حادثة غريبة في مخيم صيفي، حيث يختفي الأطفال في المخيم دون أثر، ومن أجل البحث عنهم يتعين على (سارة) و(افا) و(راي) التعاون معا للبحث عن الأطفال.
يكتشف الفريق وجود هارب جديد من العدالة في طوكيو عام 1951. بينما يكافح (كونستانتين) من أجل الشفاء، يتعين على (راي) البحث خارج الفريق للحصول على المساعدة.
يصرح (هانك هيوود) بسر خطير يخص فريق أساطير الغد إلى (افا). بينما تحاول (منى) تحسين علاقتها بـ (افا)، تنقلب الأمور بشكل غير متوقع ليصبح الثنائي محبوسين داخل زنزانة.
تسعى (سارة) لمساعدة (روي) و(افا) وجمعهما معا، بينما يهاجم مخلوق سحري الجديد الفريق ويصبح كل شيء في خطر. يجد (كونستانتين) نفسه مجبرا على مواجهة الماضي. تكتشف (منى) مشاعرها الجديدة تجاه زميلها في العمل.
عندما يحطم (كونستانتين) كل المعايير والقواعد، يقرر (تشارلي) و(زاري) التعامل مع الأمور بأنفسهما، وبدون تدخل الأخرين أو اخبارهم بالمهمة الجديدة. تصبح الأمور أكثر صعوبة لـ (كونستانتين).
يتعين على الفريق العودة بالزمن إلى عام 1961 في المكسيك، بسبب قيام (منى) بتهريب مجرم وتركه حرا. تحاول (منى) اقناع الفريق أنها لا دخل لها بإطلاق سراح السجين، حيث ظهر شخص يرتدي ملابس سوداء قام بتنفيذ الأمر.
يتحول الفريق إلى هاربين في 1973، حينما يتم اختطاف الرئيس، وهو الشخص الوحيد القادر على قول الحقيقة وأن الفريق جاء في مهمة رسمية. يعمل (زاري) و(نايت) بمساعدة (نورا) و(جاري) على معرفة من هو (هانك) حقا.
تكتشف (منى) أن كاتبتها المفضلة (جين أوستن) قد تكون في خطر سحري كبير، تقرر العودة رفقة (سارة) إلى 1809 بمساعدة (تشارلي) و(زاري) من أجل إنقاذ كاتبتها المفضلة.
يكتشف الفريق قيام مجموعة من الأشرار بمسح صفحات من التاريخ البشري وقيامهم بتزيف كل شيء. تحاول (سارة) مساعدة (افا) من مصير أسوء من الموت. تعمل (نورا) و(كونستانتين) معا على القضاء على شيطان خطير.
يشعر (راي) بالقلق حيال (نورا)، ولكنه يجد نفسه في مطاردة شرسة مع مشاكل غير متوقعة. يجد (نايت) و(زاري) انفسهما عالقين في الدهليز ما بين الجنة والنار. تضع (سارة) خطة لإرسال الفريق في مهمة شديدة السهولة.
تشعر (سارة) بالتردد الشديد من إجراء مكالمة هامة. يقرر (روي) اتخاذ خطوة ضد مصلحة الفريق. تقرر (افا) وضع (جاري) مشرفا على أداء المكتب ورضاء العملاء ومراقبة الجودة.
تضع (سارة) و(افا) خطة محكمة من أجل استعادة مكتب السفر عبر الزمن. يتعين على (زاري) و(تشارلي) العمل معا من أجل معرفة خطة (نيرون) الغامضة. يجد (كونستانتين) نفسه في خيار صعب لإنقاذ شخص واحد فقط من الجحيم ضمن مجموعة من الأشخاص.
يبدأ (نيرون) و(تابيثا) تنفيذ خطوتهما الأخيرة في خطتهما السرية، حيث تقوم الخطة على فتح بوابة الجحيم في الأرض وتحويل الأرض إلى الجحيم الجديد. يقرر الفريق الذهاب إلى الحديقة وإقناع المواطنين أن المخلوقات السحرية ليست مخيفة. يدخل (نيرون) داخل جسد (روي) ويتعين على الفريق استعادة زميلهم.