في الليلة الخامسة والثلاثين خلال صفقة مخدرات فيسان دييغو ، يجد رجال المباحث كولين وتولبيك أنفسهما في انتظار شحنة مخدرات مكسيكية.
بعد محاولة قتله، ينتظر تولبيك بقلق وصول محقق الشؤون الداخلية ليون فوردهام.
يتم إعادة تعيين كولين وتولبيك لمراقبة المستودعات في منطقة أوتاي ميسا.
يتذكر المحقق كولين وفاطمة تاريخهما معا، بتسلسل مختلف تمامًا من الأحداث.
بينما يقابل المحقق تولبيك معالجًا لمناقشة إطلاق النار في الحي، يتعاون كولين مع المحقق الرئيسي بوني ليما.
يقرر المحقق كولين أنه قد يكون من الأفضل أخيرًا الانفصال عن تولبيك. زائر مفاجئ يزعج الجميع.
ترغب فاطمة بالتغيير لتجنب ركودها الوظيفي، الأمر الذي يزعج جانيس.
في ليلة الغارة الأولى على مهربي المخدرات، يعتزم كولين وتولبيك أن يكونا بطلا الشرطة الذان يقضيان على عصابة المخدرات.