ينجح المتحولين في إنقاذ طفلة خارقة بينما يفشلوا في إنقاذ عائلتها. تجهز (بولاريس) نفسها من أجل وضع مولودها الأول.
يسعى (ثاندربيرد) لتلقي مساعدة من محامي متحول. يتشارك (أندي) و(لورين) حلم قديم. يجد (ريد) نفسه مجبرًا على اخفاء سر هام عن الفريق.
يسعى الفريق لمساعدة (بولاريس) حينما يعاني مولودها الجديد من مرض مميت.
يسعى الفريق للتصدي للدائرة الداخلية وإقتحامها قبل قيامها بتنفيذ هجمة ضدهم. تحاول (بولاريس) رعاية طفلها المريض.
يقتحم الفريق منظمة الدائرة الداخلية وتنقلب الأمور إلى كارثة حينما يتعرض أحدهم للإصابة. يكتشف الفريق حقائق خطيرة حول هوية (بولاريس) و(أندي).
تجهز منظمة الدائرة الداخلية لخطة سرية ضد المتحولين. يدرب (ثاندربيرد) صديقه (ريد) على كيفية التحكم في قدراته الخارقة.
تكشف (ريفا) خطتها الكبرى لمنظمة الدائرة الداخلية. يسعى المتحولين في مخبأهم لمساعدة (ريد) على السيطرة على قدراته. يقابل (جيس) حليف جديد.
في محاولة للسيطرة على قدرات (ريد) الخارقة، يقابل (ريد) و(لورين) و(كاتلين) الطبيب (ريزمان) والذي يعالج المتحولين.
يضرب الصراع منظمة الدائرة الداخلية حينما يدافع (أندي) عن (ريبيكا) ويتصدى لعلاج (ريفا) لها. تسعى (لورين) لإقناع والديها بضرورة تدمير أبحاث الطبيب (ريزمان).
يخطط فريق المتحولين لوضع خطة من أجل اغتيال قادة الدائرة الداخلية. يقرر (أندي) التواصل مع عائلته حينما يكتشف أن والده يحمل قدرات خارقة.
يشعر (ريد) بالقلق حينما تصاب (لورين) بالهوس تجاه عنف أجدادها في استخدام قدراتهم. يسعى (جيس) و(ريان) لأخذ خطوة للأمام.
تقرر (ايفانجلاين) عقد مقابلة مع المتحولين في وسط المدينة من أجل مساعدتهم.
تتوقف (لورين) عن النوم تماما من أجل تجنب استخدامها لقواها في الحقيقة حينما تحلم. تكتشف (بولاريس) خطة (ريفا).
يؤدي اختفاء أحد العاملين بالدائرة الداخلية لاكتشاف (ريفا) بفضح خطتها ضد المتحولين. يخطط (ريد) و(كاتلين) لمساعدة (لورين) في السيطرة على قدراتها.
تفقد (لورين) قدراتها الخارقة. تكشف (ريفا) خطتها المظلمة لمجلس الدائرة الداخلية. يكشف (جيس) ندمه عن بعض أفعاله السابقة.
بينما تحضر (ريفا) لخطتها ضد المتحولين، تصطدم بمواجهة شرسة لتصبح وحيدة.