بعد تعرضها للفشل مع شريكتها (فير)، تقرر (آني ليستر) العودة إلى يوركشاير حيث منزل أجدادها وعائلتها، وحينما تكتشف (اني) أن العائلة تمتلك أرض غنية بالفحم، تقرر إدارة أمور العائلة المهملة بنفسها.
تبدأ ليستر في مغازلة ملحوظة ولكنها خطيرة مع آني واكر مما يعقد الأمور أكثر فأكثر. تستمر ليستر في محاربة عائلة روسون وتقرر طلب المساعدة من قبل السيد واشنطون من أجل استعادة أموالها.
تخبر ليستر المشاعر والمستقبل الذي تحلم به مع آني واكر إلى عمتها. يشك بريستلي في العلاقة بين آني وليستر ويهددهما. يشعر جون بوث بالتعجب من نجاح حياته العاطفية أخيرا.
يكشف الطبيب بيلكومبي أن حالة ليستر تتحسن بشكل ملحوظ طالما كانت آني واكر بجانبها. حينما تتلقى آني خبر موت صديقها، يدفع حزنها الشديد ليستر للشك في أن آني تخفي سرا ما.
يدفع وصول شخصية بذيئة من الماضي بآني واكر نحو المتاعب، بينما تحاول ليستر معرفة الحقيقة التي تحاول آني اخفائها عنها، مما يزيد الأمور تعقيدا بينهما.
تقرر ليستر اتخاذ قرار هام ومصيري قد يحطم قلبها للأبد، بينما تتدهور الحالة العقلية والصحية الخاصة بآني، فتصبح حياتها في خطر. تكافح آني من أجل مساعدة ان والوقوف بجانبها.
يزور توماس سودين بيت والد سوزان من أجل طلب يدها للزواج. تهدد روسون الطبيب كريستوفر بسبب طريقته الغير آدمية في علاج ماريان. تقرر آني الذهاب في رحلة إلى باريس.
بينما تستجم آني في رحلتها عبر كوبنهاجن، تقرر العودة للمنزل سريعا بسبب تلقيها خطاب من العائلة يفيد بأن عمتها تحتضر على فراش الموت. تتقابل ليستر وآني لأول مرة منذ لقائهما الأخير والتي رفضت فيه ليستر الزواج من آني.