يعثر (ما) و(با) على تاجر مخدرات تقطعت به السبل في طريق نيو مكسيكو يدعى (جيمس) ويقررا اصطحابه معهما إلى منزلهما في منطقة هاف أرك، ولكن تتعقد الأمور بشكل غير متوقع.
يبدأ (جيمس) في اكتشاف العديد من الحقائق من حوله حول هوية مضيفيه. يكتشف (جيمس) أن (بايرون) القس ليس رجلا طيبا كما يبدو، بل أنه أخطر بكثير مما كان يعتقد في البداية.
يقود (با) مجموعة من الشحنات المحملة بالآيس كريم. يقابل (جيمس) أفعى جرسية ويقرر أستفزازها. يتولى (فيليب) الإشراف على تدريب رواد الفضاء بنفسه خلال التدريبات اليومية.
يستكمل (با) رحلته داخل سيارة مثلجات، من أجل الوصول إلى منزل (هيكتور). يقرر (جيمس) التدخل في الطريقة التي يدير (فيليب) بها تدريبات رواد الفضاء ويقع الخلاف بين الثنائي.
في يوم الأب السنوي في المكسيك، يقرر (با) الذهاب إلى المدرسة ومتابعة ابناء (هيكتور) بدلا منه بسبب انشغاله. يقرر (جيمس) مساعدة (جلين) على العثور على طريق لمغادرة الصحراء.
يسيطر (با) على (جلين) بشكل كامل ولكن الأمور تسير على نحو غير سار للجميع. يطلب (با) من (هيكتور) مساعدة ورعاية (ما)، والتي أصبحت في حالة غريبة يرثى لها.
يقرر (جيمس) القيام بمناقشة مع (جلين) بينما تتفاقم مشاكل جديدة في نيو ليف.
يصطدم (با) و(ما) بمواجهة غير متوقعة مع الأخوات (كارتل) في نيو مكسيكو وتصبح حياتهما في خطر كبير، بينما يواجه (جيمس) ضغوطا متزايدة من (ويسلي) في هاف أرك.
يجد (با) و(ما) أنفسهما محاصرين من قبل أعضاء (كارتل) في المكسيك. يكتشف (جيمس) طرق ومهارات جديدة يتعلمها من خلال وجوده في هاف أرك.
يتم استدراج (با) و(ما) في أماكن مميتة، حيث تقترب نهايتهما على يد أخوات (كارتل) في المكسيك، فيصبح الأمل في النجاة شديد الصعوبة. يجهز (جيمس) لمراسم جنائزية جديدة في هاف أرك.