أصبحت انييمش صديقة للقايدة وبدأت تحبها. مصطفى منزعج من وجود انييمش في القبيلة وزوجته تستغرب موقفه. تهجم عصابة مسلحة على القبيلة ويتولى حسن وبقية الفرسان تبادل إطلاق النار.