يخبر الطبيب والدة ماهر أنه لن يستطيع المشي ثانية على رجليه وتحزن حبيبة كثيرًا. لا زال بابا الهادي يقوم بالحفلات الغنائية الشعبية مقابل المال بمساعدة وسيلة. ريم أصبحت تتصرف كالرجال ووالدها يتشاجر معها لأنها ذبحت الخروف بمفردها.
يخرج ماهر مع صديقه وهو على الكرسي المتحرك ويعترض طريقهم شاب أخذ يسخر منه، أما حبيبة فهى حامل من برينجة عندما اغتصبها وهى تحاول الإجهاض دون علم والدها. يقع الضابط في حادث وتموت زوجته وابنته ويأمر العميد جميع أعوان الشرطة الانتباه لحياتهم.
يأتي والد ماهر من السفر ويجده مقعد ويسأل أمه إن كان هناك أمل في المشي ثانية. أما بابا الهادي يخبر ابنته أنه يريد أن يعود إلى صفية. صديق ماهر يعيش في بنزرت ويتمنى العوده إلى منطقته.
تذهب نجوى لزيارة وسيلة في منزلها وتعطيها صورة قديمة كما تلتقي بأصدقائها القدامى وتتفق على جلب فتيات جميلات دون إثارة انتباه الشرطة للشبكة التي تجهز لها أما حبيبة تذهب إلى الشرطة لتشتكي بيرينجا لأنه طعن ماهر لكن آسيا طردتها كما يزور ماهر وسيلة ويشتكي من والده الذي عاد من السفر.
تفتح نجوى ملهى ليلي بمساعدة صديق قديم وتقوم باختيار الراقصات اللاتي سيعملن معها، ويذهب ماهر إلى المستشفى.
يحاول والد ماهر تشجيعه على البحث عن عمل على الرغم من كونه قعيد، ويذهب ابن وسيلة فيلومها على تركها له وهو صغير.
يتشاجر ماهر مع والده فيطرده بسبب رفضه زواج أمه من توفيق، وتتذكر نجوى كيف اعتدى زوج وسيلة عليها وأفقدها عينها.
يتزوج برينجة من ريم، وتحاول حبيبة الانتحار فتأخذها وسيلة للمستشفى فتكتشف أنها حامل، ويحاول ماهر معرفة هوية والد الجنين.
ترفض حبيبة إخبار ماهر بهوية والد الجنين، فيقرر ماهر الاعتراف بالجنين كأبنه، وتستمر فرح في البحث عن تجار المخدرات.
يعود برينجة وريم إلى المنطقة مجددًا، وتفكر حبيبة في العودة إلى منزل العائلة بسبب مرض الهادي وبقائه وحيدًا.
يقوم ماهر بطرد والده من منزله، وتلتقي فرح بفتحي في المستشفى فتعده بمساعدته على الخروج.
تتفتح نجوى الملهى الليلي، ويهرب غنوش من السجن بمساعدة زميله الذي تظاهر بالموت.
يخرج فتحي من المستشفى، وتقرر أسيا المساعدة في القبض على تجار المخدرات بالمنطقة.
يتشاجر ماهر مع حبيبة بشأن التحضيرات لزواجهما، وتلتقي أسيا بنجوى فتخبرها عن اختباء أكبر تاجر مخدرات بالمنطقة.
توجه حبيبة رسالة مروعة إلى برينجا بعد اغتصابه لها، وتستعد أسيا لمراقبة غنوش في المنطقة بعد هروبه من السجن.
تلتقي وسيلة بنجوى في الطريق فتسخر منها الأخيرة بسبب عينها المفقوءة، وتتشاجر فرح مع مديرها في قسم الشرطة فيوقفها عن العمل.
تكتشف حبيبة علاقة بابا الهادي بنجوى فتغضب منه وتترك المنزل كما تكتشف أن الطبيبة التي يتعالج عندها ماهر تحبه. تتشاجر وسيلة مع خطيبها ويصفعها على وجهها أما فرح تصعد في سيارة آسيا خلسة وتواجهها بكل الحقائق التي تعرفها عنها وتهددها.
بيرينجا زوجته حامل وهو سعيد ويخبر بوالدته التي قاطعته أما بابا الهادي يتشاجر مع وسيلة بعد أن لامته على علاقته بنجوى. يلتقي وجدي بفرح ويخبرها أنه لا زال يحبها ويعانقها فتستسلم له لأنها هى أيضًا لا زالت تحبه.
يخبر الطبيب رضا أنه مريض بالسيدا فيحزن كثيرًا ويذهب إلى منزل ماهر ويجمع ملابسه ليترك المنزل. يتزوج بابا الهادي من نجوى ولا يخبر ابنته أما ريم تطلب من برينجا أن يزيل وشم اسم حبيبة من جسده. تتجول آسيا مع وجدي وهو يقدم لها خاتم ويطلب منها الزواج.
تموت فرح فتخاف آسيا من تورطها في القضية، وتذهب حبيبة إلى ملهى نجوى فتضع المخدر للجميع في المشروب للانتقام من نجوى.
تستعد حبيبة وماهر للزواج، وتعود نجوى للملهى وتحاول مساعدة الناس هناك.
يتعرض ماهر لمضايقات من برينجة، وتتذكر وسيلة كيف تركت ابنها الرضيع عند باب أحد الجيران، وتنجح آسيا في الوصول لأحد موزعي المخدرات بالمنطقة.
تلد حبيبة في المستشفى، وتذهب ريم وبرينجة لحضور حفل في ملهى نجوى على شرف زعيم تجارة المخدرات.
تعود حبيبة إلى منزلها رفقة المولود، ويحاول برينجة مصالحة والدته فتغضب وتطرده من المنزل، ويتشاجر برينجة مع بيدارايس والد ريم.
يدخل برينجة غرفة حبيبة ويهددها بقتل الرضيع، ويدخل والد ماهر إلى المستشفى ويكتشف الجميع مرضه بالإيدز.
يلتقي ماهر وبيدارايس والبقية في الملهى فيخبرهم رئيس مافيا توزيع المخدرات عن انضمام ماهر معهم، وتلوم وسيلة - حبيبة على عدم اهتمامها بمولودها.
يُصاب الهادي بمرض آلزهايمر، ويصبح ماهر كبير المنطقة وتتبدل أحواله، بينما يفقد بيدارايس مكانته.
تذهب آسيا إلى المقهى وتتوعد ماهر وأصدقائه بالإطاحة بهم لتجارتهم للمخدرات، ويموت الهادي بينما يقرر بيدارايس التخلص من برينجة.
تبحث ريم عن برينجة في كل مكان بعد تشاجرها مع والدها من أجله، وتقبض آسيا على شبكة مخدرات ودعارة وتحذر اختها نجوى من ما سيحدث.
يموت ماهر الذي أشترى منزل قبل وفاته لوسيلة، ويتم القبض على نجوى بينما تقبض آسيا على بقية العصابة، ويفقد برينجة صوابه فيصير مختل عقليًا.