في عام 2007 بشرق أوروبا، يُقبض على ديفيد التابع للمخابرات المصرية، وبالعراق يُقبض على سيف من قبل القوات الأمريكية فتتدخل مانويلا لإخراجه، وتوافق دينا على التعاون مع منظمة يهودية.
تدرس أحد الدول المعادية تجنيد دينا لصالحهم، ويُسلم سيف - أكرم معلومات عن تنظيم القاعدة بالعراق، ويكتشف سيف تعرضه للمراقبة.
ينقل عبدالمنعم المعلومات الجديدة من سيف إلى رفعت، ويتضح عمل دينا لصالح المخابرات، ويطلب سيف من خليل الحصول على صور من داخل السجن، ويموت أشرف وأسامة خلال تفجير إرهابي نفذه إبراهيم.
يفوق سيف بالمستشفى بعد الحادث، ويطمئن رفعت - عبدالمنعم أن سيف على قيد الحياة، وتتذكر دينا علاقتها بسيف بالماضي بعد انتشار أخبار الحادث، ويقرر سيف البقاء بالعراق حتى إنهاء مهمته.
ينجح سيف في تهريب خالد إلى مصر، ورفض الأخير إخبار أكرم بهوية أبو أيوب الأمير الجديد للقاعدة، وتصدم سيارة مجهولة باسل بينما يُنقذ رامي - دينا.
يموت باسل فتحاول دينا التظاهر بعدم معرفتها بالحادث أمام جبران، ويعود سيف إلى القاهرة، ويُخبر رفعت - سيف بقرار المخابرات إنهاء خدمته.
يعاني سيف في التأقلم على الحياة الطبيعية بعد إنهاء خدمته، ويضع رفعت - سيف تحت المراقبة.
تعود دينا إلى مصر، وتعرض سهيلة على مينا تجنيده للعمل لصالح الوكالة، وتُطرد دينا من قبل جدها بعد تصريحاتها ضد القضية الفلسطينية.
في فلاشباك يرفض رفعت زواج سيف ودينا، ويصارح رفعت - عبدالله بعمل حفيدته دينا لصالح المخابرات، ويعود سيف للخدمة.
يُكلف رفعت - فاروق بتدريب سيف، ويعرض سعيد على دينا تعاون وكالتها مع الإخوان المسلمين.
يضع فاروق - سيف في الاختبار الأول بالوصول من قلب الصحراء إلى مقر المخابرات في معاد محدد، ويفشل سيف في مهمته.
يتولى أكرم تدريب مينا استعدادًا لتجنيده، ويبدأ سيف مهمته الأولى بتصوير مجموعة من مهربي الآثار في مزاد.
يأمر رفعت الشرطة بالقبض على عزام، ويُجهز فاروق - سيف بمهمته الأخيرة في التدريب، ويذهب سيف لمقابلة دينا بعد انقطاع طويل بينهما.
تطلب دينا من سيف الابتعاد عنها، وتزداد شكوك محمود حول وائل وتجنيده من قبل أمن الدولة ضد الجماعة، ويتضح تجنيد أكرم لعبدالرحمن.
يكتشف رفعت أن ريكاردو هو الإرهابي المُسمى الراهب، ويُحذر فاروق - سيف من إقحامه الأمور الشخصية بعمله، بينما تذهب دينا لمقابلة فاروق.
ينجح عبدالرحمن في اختبار أكرم له، ويتولى سيف مهمة مقابلة عمار، ويُكلف فاروق - دينا بمهمة قد تُخاطر بكشفها.
تتجاوز دينا مهمتها بصعوبة، وينجح سيف خارج مصر في تجاوز صعوبات مهمته ويحصل على رسالة عمار لرفعت، بينما يتولى تهريب حنان لمصر.
يهرب سيف وحنان قبل وصول الراهب، وتكشف نازلي لإيزاك تجنيد المخابرات المصرية لدينا، ويعود سيف إلى مصر، ويختطف الراهب - عمار.
يفشل الراهب في الحصول على أي معلومات من عمار، وتتدهور حالة عايدة بعد اكتشافها سفر سيف للخارج مجددًا.
يهدد الراهب - عمار بقتل حنان في حال رفضه إخبارهم معلومات المهمة، ويكتشف سيف تدهور حالة والدته، بينما يستعد للسفر لمهمته الجديدة.
تبدأ دينا في الاستعداد لمهمتها بسرقة خزينة نازلي، ويتسلل سيف إلى سوريا وينجح في الوصول لتركيا، ويهرب بعد ملاحقة الشرطة له.
يُجند سعيد - عمرو لمحاولة ضم منار للجماعة، وتنجح دينا في فتح خزينة نازلي وتصوير المستندات داخلها.
تضع نازلي خطة لتجنيد دينا لصالح المنظمة، ويستقر سيف في شرق أوروبا بعد توفير رائف وظيفة له، وتعود دينا لمصر.
يكتسب سيف ثقة عدنان، وينجح مينا في اختراق حاسوب سهيلة، ويعرض سعيد على دينا العمل بمركز الجبرتي، ويخطط إيزاك والراهب لتجنيد سيف.
يُطرد سيف من عمله رفقة عدنان، وتذهب منار لحضور الورش التدريبية لدينا في مركز الجبرتي، ويذهب سيف لمقابلة إيزاك وريكاردو الراهب.
ينجح سيف في مقابلته مع الراهب ويبدأ الأخير تدريبه، وتواجه دينا العديد من الصدامات السياسية خلال ورشتها التدريبية، ويُكلف الراهب - سيف بالعودة لمصر وجمع معلومات عن الأنفاق بين سيناء وفلسطين.
ترفض دينا عمل شقيقتها رانيا بمركز الجبرتي، ويسافر سيف للعريش، بينما تندلع ثورة 25 يناير، ويقتل حازم خلال هجوم إرهابي على المستشفى.
يعاني سيف وعائلته بعد موت حازم، ويصل الراهب لمصر، ويُعلن للمتظاهرين تنحي مبارك من الحكم.
ينجح سيف في مهمته بمساعدة المخابرات على السيطرة على حاسوب ريكاردو الراهب، ويحاول سعيد إجبار وليد على العودة لمركز الجبرتي، ويكتشف سيف المرحلة الأخيرة من مهمة ريكاردو بمصر.
يُحبط سيف محاولة مايك بتفجير فندق مقام به مؤتمر القوى السياسية، ويقبض أكرم على ريكاردو الراهب، وتسلم المخابرات الأخير لدولته مقابل إعادة عمار لمصر، ويستكمل سيف ودينا عملهما بمهمة جديدة.