يقلق الشيخ حمود على شياخة القبيلة من بعده، وخاصة أن ابنه صقر لا يهتم بذلك، في حين يتطلع سلامة للزواج منها من غوزبل، وتوصي أم إشلاء بأخذ ثأر والده.
يتفق شداد مع متعب على توفير مؤن الشيخ حمود من قوت الناس، وتحاول نجمة إقناع صقر بالزواج.
يشتكي زعل لسلامة من استيلاء شداد ومتعب على كل ما يملك بحجة زيادة مؤن الشيخ، ولا يعلم حمود عما يفعلاناه باسمه.
يثور أبو سلامة على متعب عندما يعلم ما يفعله مع شداد، في الوقت ذاته يظل حمود قلقا على تولي شياخة القبيلة من بعده، ويتمنى أن يصبح والده صقر فارسا.
يخبر أبو سلامة - ابنه بعدم رضا حمود عما يفعله شداد، ولكن الأخير يقود كل الفرسان، ويطلب سلامة من والده التقدم للزوج من غوزيل، فتخبر الأخيرة - والدها حمود بما يفعله شداد مع الناس في القبيلة.
يواجه حمود - متعب وشداد بما يفعلاناه من استيلائهما على قوت الناس باسمه، وتبشر زوينة - ابنها سلامة بموافقة غوزيل على الزواج منه.
تخبر أم سلامة - ابنها بعدم موافقة أم غوزيل على زواجهما، وتقابل الأخيرة - إشلاء وتشك في أمره، ويرفض زعل زواج ابنته من متعب.
يحلم حمود بوفاته، فيقلق على الديرة، ويخبر زوجته بذلك فتشير عليه بترك بوضع صقر في اختبار صعب، ويخبر شداد - غوزيل برغبته في الزواج منها.
يطلب حمود من سلامة مرافقة صقر في كل مكان، والشد من أزره، وتعليمه كل شيء عن الفروسية، ولكن صقر يرفض ذلك.
تصد غوزيل - شداد في كل مرة يتقرب لها، يفكر حمود في إدعاء وفاته حتى يختبر صقر ومن حوله في تولي الشياخة، وتخبر نجمة - غوزيل بحبها لصقر، ويقترح متعب على شداد التقدم لحمود لطلب يد ابنته للزواج.
يخبر متعب - شداد برفض حمود زواج شداد من غوزيل، ويتفق حمود مع أبو سلامة على إخفاء السلاح عن شداد، ويقابل إشلاء - غزويل وتعجب به.
يجبر حمود ابنه صقر على البقاء بجواره حتى يتعلم الشياخة منه، ويخبر الجميع بسفره في مهمة حتى ينفذ ما اتفق عليه مع زوجته واضحة.
يحاول متعب - شداد الاستيلاء على الشياخة أثناء عدم وجود حمود في القبيلة، ويرحل الأخير مع زوجته، ويستغل فضي عدم وجود حمود ويعتدي على صقر بالضرب.
يقبض أبو سلامة على فضي ويلقنه درسا لا ينساه، وتتفق واضحة مع حمود على العودة إلى القبيلة وتنكره في شخصية رجل إعرابي.
تخبر واضحة الجميع بوفاة حمود، ويفكر شداد في الاستيلاء على الشياخة.
يخبر متعب - أبو سلامة بنية شداد لتولي الشياخة بعد وفاة حمود، وتظل غوزيل حزينة على وفاة والدها.
يطلب أبو سلامة من صقر تولي مكان والده عقب وفاته، ويشك سلامة في الإعرابي بأنه جاسوس على القبيلة.
يستاء أشلاء عندما يعلم بوفاة حمود، ويقرر الانتقام من ابنه وأخذ ثأر والده.
يخبر شداد - إشلاء أن صقر هو ابن حمود، ويثور أبو سلامة على صقر ويخبر أمه بأنه لن يتمكن من تولي شياخة القبيلة.
يرفض صقر تولي أمور الشياخة ويظل مع أصدقاؤه في رعي الغنم، وتحزن نجمة عندما تعلم برغبة صقر في زواجه من سهيلة.
يصر صقر على الزواج من سهيلة، ويزور القبيلة أبو دامس من عرب القصوف، فترغب أم صقر في زواج ابنها من ابنة الضيف، ولكنه يستقبلهم استقبال غير حافل.
يستاء أبو سلامة من تصرفات صقر الغير متزنة مع أبو دامس، ويفاجأ به يدعو أصدقاؤه لمجلسهم دون مراعاة حق الضيف.
يخبر شداد - غوزيل بعدم صالحية شقيقها للشياخة، وأنه سوف يتولى ذلك، ويحاول أبو دامس إقناع ابنته بالزواج من صقر، في الوقت ذاته يكتشف إشلاء بأن غوزيل ابنة حمود.
تحاول واضحة إقناع دامس بالزواج من ابنها صقر، في الوقت ذاته تخبر غوزيل - نجمة بما تفعله أمها مع دامس، ويجبر شداد - صقر على استقبال أبو دامس في خيمته حتى يحقق مراده من تولي الشياخة.
تشترط دامس على الزواج من صقر أن يلقي الشعر عليها، ويفاجأ شداد وأبو سلامة بتوزيع صقر لكل أملاكهم على أصدقائه.
تثور واضحة لتوزيع صقر أملاكهم على أصدقاؤه وتطلب من حمود التصرف، ويخبر سلامة - والدته بضرورة إبعاد صقر عن الشياخة.
تثور أم سلامة وتتشاجر مع واضحة لما فعله صقر في أملاكهم، ويسعى شداد لعزل صقر عن الشياخة بعد أن ذبح كل أغنامه ووزعها على الرعيان.
يحتكم شداد لقاضي القبيلة حتى يعزل صقر عن الشياخة، ويطلب الأخير من القاضي إعطاء أصدقاؤه من الرعيان لقب فارس.
يتزوج صقر من غزالة ابنة فضي، ويقام حفل الزفاف، ويطلب فضي من متعب وضع خاتم شداد في خيمة غوزيل حتى ينتقم منه.
يوقع فضي بين متعب وشداد، حيث يخبر الأخير بأن متعب سوف يضع خاتمه في خيمة غوزيل، ويقبض أبو سلامة على متعب، ويحاول إشلاء قتل صقر ثأرا لوالده ولكن يمنعه حمود، فيطلب إشلاء الزواج من غوزيل، ويحزن سلامة عند موافقتها.