يعطي الشيخ ماجد أغنام لسهل ليتاجر فيها، ويخبر حاتم - ظاهر بأن سهل وشقيقته هربا منه، ويأتي عفاش ليلا لرؤية زوجته نورة، دون أن يدري ظاهر.