يسافر أبو حاتم لقضاء فريضة الحج، ويتشاجر عفاش مع ظاهر عندما يتذكر الأخير تسبب عفاش في عاهة بقدمه، ويطلب من شقيقه حاتم عدم التعامل مع عفاش مرة أخرى، ويتوعد له.