يشرد ظاهر - عفاش خارج الديرة، ويطلب منه الرحيل، ويودع زوجته نوارة، ويعجب ظاهر بالفتاة جواهر ويتطلع للزواج منها، في ذات الوقت يخبر حاتم شقيقته نوارة برغبته في التقدم للزواج من جواهر.