يتفق عوض مع شقيق هند على تزويجه منها، ويؤجل بديع إتمام زواج شهم وعازم من ابنتيه حتى تتزوج شقيقتهما الكبرى فايزة، وتعود انتصار إلى العلالي وتقابل أبو حسن ويخبر الأخير - بديع بمشاجرته مع عرفان.