تعزم انتصار الأمر على العودة إلى بلدة العلالي، وزواج شهم وعازم من بنات خالهما بديع، وإذا بموفق يكتشف حريق أرضه وسرقة أغنامه، ويعتقد أن الأمر مدبر ضده.
يظل الجميع يبحث عن شهم ويعتقدوا أن حدون قد خطفه، ويطلب فاضل من بديع يد ابنته الصغرى ليلى لابنه دواس، ولكن بديع يصر على زواج شقيقتها الكبرى فايزة أولا، وعندما يزور عازم خاله بديع يتعلق بقلب ابنته نهلة.
تغادر انتصار وشهم القرية في طريقهما للعلالي، وتطلب فريدة الطلاق من بديع، ويحرق جبر وعوض مخازن الغلال لموفق حتى يخدعه بأن حدون هو الفاعل.
تصل انتصار إلى منزل شقيقها بديع، وتحاول ليلى إفساد خطبتها لشهم عندما اكتشفت تعلق نهلة بحبه، إلا أن انتصار تطلب يد ليلى لعازم، وشهم لنهلة.
يٌقتل شكري، وتفقد نرجس ابنة موفق الكلام، بعدما رأت القاتل، ويخاف عوض من اكتشاف أمره، فيترك خنجره على السرير، ويصدم موفق عندم يرى الخنجر ويكتشف أنه لصديقه عوض.
يدعي عوض فقده لخنجره منذ أيام حتى ينفي أي تهمة عنه، في حين تتفق انتصار مع بديع على موعد عرس كلا من عازم وشهم، وتستاء ليلى من القرار.
يخبر موفق - زوجته بأن شخصية حدون وهمية خلقها شقيقه مراد قبل وفاته، وتسافر انتصار إلى الكرم بمفردها، بعد أن وضعت ليلى منوم في الماء لعازم وشهم، ويعاقبها والدها بتقييدها بالحبال.
يكتشف عوض أن مراد هو الذي زرع لفكرة المجرم حدون في عقول الناس، ويهدد نرجس بقتلها في حالة إخبار موفق عنه.
تخبر انتصار - موفق بوجود مرزوق في القرية، ويلوم جبر على عوض تهديد نرجس، ويعقد بديع قران بناته ليلى ونهلة على شهم وعازم.
يخبر بديع زوجته بطلب شهم يد ليلى له ونهلة لشقيقه، ويطلب بديع يد أمونة للزواج من دواس، وفي قرية الكرم تفاجىء هدية بشقيقها عوض يحرق الأرض ويتهم جبر.
يتوفى دواس قهرا بعد علمه بحب فايزة لحسن، وتتوعد أمه لها لكونها فأل سيء على القرية، وفي الكرم تطلب هدية من انتصار الابتعاد عن موفق بعد تفكيره في الزواج منها، ويعلم موفق أن جبر وراء كل ما يحدث بالقرية.
تقرر أم دواس الانتقام من فايزة وتوصفها باللعنة التي حلت على البلد، وتخبر انتصار - موفق مقابلتها لمرزوق، وتطلب هند من عوض الزواج منها، ويخبر شهم - عازم بعلاقة فايزة بحسن، وتكشف هدية - لموفق أن قاتل شكري هو جبر.
تقترح فريدة على بديع إخراج فايزة من البلد، ويتوفى عرفان، ويقرر أبو حسن ترك البلد والرحيل مع ابنه، وتتذكر انتصار مساعدتها لمرزوق بعد حبس مراد له.
يتفق عوض مع شقيق هند على تزويجه منها، ويؤجل بديع إتمام زواج شهم وعازم من ابنتيه حتى تتزوج شقيقتهما الكبرى فايزة، وتعود انتصار إلى العلالي وتقابل أبو حسن ويخبر الأخير - بديع بمشاجرته مع عرفان.
تخبر انتصار - شهم وعازم أن عوض هو نفسه شخصية حدون، وتثور انتصار عندما تعلم خطبة شهم لنهلة وعازم لليلى.
توبخ انتصار - أم دواس لتعاملها السيء مع فايزة، ويفقد عازم شقيقه شهم، ويعود إلى الكرم ويخبر والده الذي يبدأ مع أهالي البلدة في البحث عنه.
تصاب نهلة بصدمة لاعتقادها بموت شهم، ويطالب أهالي العلالي بخروج فايزة من البلد لإصابتها بلعنة، وينقلب عوض على موفق ويطالبه بالتنازل عن زعامة القرية، وتحرق هدية غرفة انتصار.
يكتشف عازم أن جبر حي ويقرر الأخير الظهور كشبح للأهالي، وتخرج انتصار وفايزة ونهلة من القرية، ويقابل شهم ليلى ويخبرها بأنه مازال على قيد الحياة بالاتفاق مع انتصار.
يتشاجر شهم مع أهالي البلدة، ويكتشف موفق سيطرة عوض على البلدة وأنه أصبح المختار، ويطلب أبو دواس من أمونة الزواج.
يخبر عوض - هدية بإصرار موفق كشف الحقيقة، وفي العلالي يتشاجر بديع مع شهم ويطلب منه تطليق ابنته، ويخبر عازم - والده بأن شهم ما زال على قيد الحياة فيحتفل الجميع.
يطلب عوض من شقيق هند قتل موفق ولكنه يرفض، ويقع حريق في العلالي، ويخبر سعد - بديع أن الحريق بفعل فاعل، وتقرر ليلى الوقوف بجوار والدها، وفي الكرم عازم يقابل جبر ويخبره بكل شيء ويتفق معه لكشف الحقيقة.
يحاول عازم معرفة الحقيقة وراء الجرائم التي تقع في الكرم، ويطلب من جبر مساعدته في كشف ذلك، وأن يظل شبح ﻷهالي البلدة، ويدعي عوض كذبا على أهالي الكرم باستيلاء الموفق على أرضهم، وتجبر هدية - عازم على الاختيار بين استكمال زيجته من نهلة وبينها.
يخبر عوض - موفق بتزويره ﻷوراق ملكية أراضي أهالي البلد، ويتشاجر عازم مع نهلة ويطلب من والدته اختيار عروس جديدة له، وتوزع ليلى المؤن على أهالي البلدة، وتتوفى شريفة.
يشتد المرض بحسن، وتساوم انتصار - هند على عدم الزواج من عوض مقابل قطعة أرض، ويفاجئ عوض - هدية بطلبه الزواج من فايزة.
يقرر بديع إقامة عزاء كبير لشريفة، وتطلب انتصار من موفق اصطحاب نرجس معها إلى العلالي، ويكتشف عازم الحقيقة من خلال لقاء هدية وعوض، ويحاول الأخير إثارة أهالي البلدة ضد موفق وأن قصة حدون كذبة اخترعها.
تصل ليلى إلى الكرم، ويوثق موفق - بادي بالحبال ويكتشف تعاونه مع عوض ضده، ويقع شجار بين هند ومرزوق، وتقتل هند شقيقها ناظم خطأ.
تصاب هند بحالة من الجنون بعد قتلها ناظم، ويحاول عرفان قتل فريدة فتقتله، وتحرق دكانه، ويعترف جبر لانتصار وموفق ما فعله سابقا.
تبحث ليلى عن والدها وتخبر موفق باختفاءه، ويتمكن عوض من إثارة أهالي البلدة ضد موفق، ويعترف عوض بقتله شكري وفتحي وحرق البلد، ويساوم موفق مقابل شهم وعازم وبديع، ولكن بادي يخبر موفق بمكانهم.
تنطلق إنتصار للبحث عن بديع، ويطلب عوض من موفق تسليمه كل أمواله وأوراق ملكيته على أن يخرج من البلد، مقابل الكشف عن مكان بديع وعازم وشهم.
يحاول عوض الهروب ويهدد بقتل شقيقته هدية، ويمسكون بمرزوق وعصابته، ويعود بديع إلى العلالي، ويتزوج حسن من فايزة، ويتزوج شهم وعازم، وفي الصباح يجدون عوض مقتول وورقة بجواره بتوقيع حدون بأنه أخذ جزائه.