تبحث ليلى عن والدها وتخبر موفق باختفاءه، ويتمكن عوض من إثارة أهالي البلدة ضد موفق، ويعترف عوض بقتله شكري وفتحي وحرق البلد، ويساوم موفق مقابل شهم وعازم وبديع، ولكن بادي يخبر موفق بمكانهم.