بعد محاولة اغتيال فاشلة، يجد (جيمس) نفسه مضطرًا لإعادة بناء إمبراطوريته، وفي الوقت نفسه، يختفي (تومي) بعد اكتشافه أن (أنجيلا) تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.
يعرض (تومي) المساعدة على (جيمس) لإعادة بناء إمبراطوريته في مقابل استخدام (أنجيلا) لتصبح مصدرًا للمعلومات، بينما يكشف خروج (كانان) من السجن عن مفاجأة غير متوقعة.
يهرب (جيمس) و(أنجيلا) إلى ميامي لقضاء إجازة رومانسية، لكن حياتهما تتعرض للخطر، عندما تقتحم الخيانة عالمهما، وفي الوقت نفسه يتوطد تحالف (تومي) و(كانان).
يجد (جيمس) نفسه في صراع للحفاظ على سيطرته على (أنجيلا) و(تومي) وغيرهما، قبل أن يقوم (سيمون ستيرن) بمنع (جيمس) من استعادة سيطرته على الملهى الليلي مرة أخرى.
يجد (جيمس) و(تومي) نفسيهما تحت ضغط وتهديد كبيرين من أجل تسديد ديونهما إلى (لوبوس)، دون علمهما بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يضغط على (هولي) للقيام بأمر ما.
تتمكن (أنجيلا) من الكشف عن الحقيقة المذهلة والخفية عن شريكها (جيمس) وأنه هو (جوست) وعالم تجارة الممنوعات المظلم الذي يديره، وفي الوقت نفسه يرحب أفراد التحالف بعضو جديد.
تتعرف (أنجيلا) أكثر على هوية (جيمس) الذي يعمل على إصلاح علاقته مع طفليه، وتتخذ (هولي) موقفًا بشأن (تومي)، وتكتشف (ناتاشا) سرًا بشأن (أنجيلا) وملف التحقيقات.
يقرر (جيمس) الابتعاد عن (فيليب لوبوس) بشتى الطرق قبل أن تتمكن (أنجيلا) من الوصول إليه عن طريق التحقيقات، فيلجأ إلى المخاطرة بخسارة أحد أكبر الداعمين له.
يتعرض (تومي) لضغط كبير من أجل اتخاذ قرار صعب بخيانة (لوبوس) أو الذهاب إلى السجن، بينما يحاول (جيمس) فعل الشيء الصحيح واتخاذ قرار مصيري قد يغير مجرى الأحداث.
تتوالى الوفيات بين أفراد منظمة (جيمس) التي تعمل خارج نطاق القانون، مما يزيد الخطر المحيط به وبـ(تومي) قبل أن يقف الحليفان في مواجهة محفوفة بالمخاطر لاستعادة مكانتهما.