تدور الأحداث حول الرسام الجنائي معتز، وترفض أحلام زواج معتز من سميرة، وينتاب معتز القلق من تردد والدته بإشهار عقد زواجها من أبيه لإنهاء شائعات الحارة بشأن عدم وجود والده.
تفاجأ أحلام بقسيمة طلاقها بمتعلقات زوجها التي تركها قبل سفره، ويتعرف معتز على ملك في المرسم الخاص به، وتتم خطبة ملك لخالد رجل الأعمال، ويراقب مجهول منزل معتز لمعرفته بأنه قام برسمه بمساعدة شاهدة لجريمة قتل.
تذهب ملك وخالها عامر لمرسم معتز، ويرفض والد سميرة خطبة معتز لإبنته، وتتم مصادرة أموال سليمان بالمطار، ويزور مجهول منزل معتز ويترك نقود مع أحلام كاذباً بأنه قام بالاتقاق معه على رسم صورة له، ويفاجأ معتز بوجود والده أمام منزله.
تغضب فريدة مساعدة خالد من خطبته لملك، وتطرد أحلام سليمان من المنزل فور عودته، ويساعد معتز والده بإيجار شقه وفرشها مستعيناً بالنقود التي تركها المجهول، وتبدأ ملك بالعمل مع خالد، ومازالت تحاول ملك إنجاح خطبتها لإرضاء عنان والدتها.
يزور عاصم الرسام المشهور معتز بالمرسم، ويحصل سليمان من عاصم ثمن اللوحة التي إشتراها من إبنه خافياً عن معتز ذلك، وينتاب معتز القلق بطلب والده لرسم لوحة مشهورة، ويفاجأ معتز بزيارة كامل القاتل لتهديده إن رسمه مرة أخرى للشرطة.
يخطط سليمان للنصب على ليلى سيدة الأعمال، ويفاجأ معتز بخطاب تهديد من كامل، واستعانت الشرطة بمعتز لجريمة قتل جديدة، وقام معتز برسم شخص أخر لحماية والدته بالاتفاق مع زوجة القتيل التي وافقت لسوء معاملة زوجها لها.
قدم سليمان لليلى اللوحة التي رسمها معتز كاذباً أنها أصلية، وطلب عاصم من معتز العمل معه لبيع لوحاته بالخارج، واتفق معتز مع الشرطة للإيقاع بكامل، وعرض سليمان على معتز الزواج من ابنة ليلى للسفر لروما وتحقيق حلمه.
ساهم معتز في كذبة والده على ليلى وإبنتها بشأن أوضاعه المالية فتقدم لخطبة ياسمين إرضاء لوالده، وبدأ معتز العمل مع عاصم وعامر في بيع لوحاته، وأبدى كلاً منهما إعجابهما بوالدته أحلام، وتبدأ المناوشات بين ملك وفريدة.
يفاجأ معتز من تصرفات ياسمين الغير طبيعية، ويفاجأ سليمان بزيارة كامل لتحذيره بأن سوف يتم قتل ليلى إن لم تتعاون مع رجل أعمال يرغب بشراء مصنعها، ويحذر سليمان ليلى فتترك منزلها.
ترفض أحلام إيواء ليلى بمنزلها، ويزور عامر وملك معتز فيتعاركا مع سميرة، وتطلب ليلى من سليمان المساعدة بمبلغ من المال، ويفشل في تدبير النقود، ويصارح كامل - أحلام بحقيقة مشاعره تجاهها فتواجهه بحقيقة جرائمه.
ذهب عامر وملك وعاصم لمنزل معتز، وتقدم عاصم وعامر لخطبة أحلام، وقررت ملك دعوتهم جميعاً للفندق حتى تعلن أحلام أياً منهم ستتزوج، ومازالت المناوشات بين ملك وخالد بسبب فريدة.
تطلب الشرطة سليمان للشهادة في قضية قتل جمال عبدالرحيم، ويهدد كامل - سليمان إن ذكر اسمه بالتحقيق، وتزوج سليمان من ليلى، ويمضي سليمان إيصال أمانة مهرا لليلى، وذهبت سميرة وميسي وياسمين وليلى لحفلة ملك.
يظهر كامل بالفندق ليضع السم لأحلام حتى لا تتزوج من غيره، ويتم إنقاذ أحلام، ويكتشف معتز علاقة ليلي بسليم أبو النصر المتسبب في موت جمال، ويروي معتز لسليمان حقيقة ليلى، ويكتشف معتز أن جمال ما زال على قيد الحياة.
تقرر أحلام الزواج من عامر، ويكتشف سليمان حقيقة تآمر ليلى وطليقها سليم عليه عن طريق كامل، ويحاول سليمان التخلص من إيصالات الأمانة، ويكتشف معتز سرقة عاصم لمجهوده بالحصول علة جائزة من خلال أعمال معتز.
واجه معتز عاصم أثناء التكريم فطرده، وفوجئ معتز باستدعاء الشرطة له لمقتل عاصم وسرقة اللوحة، وتساعد ملك معتز وتنقل جميع لوحاته للفندق لبدء عمله، ويفاجأ معتز بوجود اللوحة المسروقة بمعرض الفندق، وتبدأ أحلام تحضيرات قناتها الجديدة.
تحاول ملك ومعتز معرفة من أرسل اللوحة للفندق، وفوجئ معتز بطلب أبيه أن يتزوج من ياسمين لإتمام خطة كشفها، ويتزوج معتز بياسمين، وتفاجأ ملك بجواز معتز، وواجه سليمان ليلى بحقيقتها ويتم طلاقهما وطلاق معتز من ياسمين.
يشك خالد بعلاقة معتز بملك، ويحاول سليم قتل سليمان ومحاولته تبوء بالفشل، وذهب معتز لسليم ليهدده ليبتعد عن والده، ويروي معتز لوالده تهديده لسليم فيقوم بإعطاء ابنه عصيرا به منوم حتى لا يتهور ويصيب سليم بأذى.
يُتهم معتز بقتل سليم، وتتطابق أقوال سليمان والشهود فيخرج معتز من قتل سليم علي رغم عدم تذكره عن وقت وجوده أثناء الحادث، ويهدد جمال معتز بعدما طلب منه ملف يخص معتز وصرح الأخير بأنه ليس بحوزته، ويروي معتز لأبيه فيعطيه عصير به منوم.
بدأ معتز يصدق بأن من يغضبه يموت، ويستيقظ معتز فيجد نفسه متهماً بقتل جمال، ويتعارض ما يتذكره معتز بما أدلى به سليمان أمام النيابة عن وقت وجود معتز أثناء الحادث فيفرج عن معتز.
ليلى تتفق مع كامل للاستعانة بسليمان في عمل مشبوه، ويزور سليمان ليلى بمنزلها لتطلب منه تحويل أموالها من الخارج لمصر مقابل عمولة، ويطلب سليمان من معتز السفر معه، ويسافر سليمان للخارج.
تعاني أحلام من سوء معاملة عنان، ويفكر معتز بالسفر بوالده حتى لا يصاب شخصا آخر بسببه، ومازال الشك يتملك خالد تجاه علاقه ملك بمعتز، ويهدد كامل معتز لعدم تواصل سليمان معهم.
يبدأ معتز بتحضيرات السفر، ويتواصل معتز مع سليمان فيشترط عليه عدم النصب على ليلى ليسافر له، ويبلغ معتز ملك وخالد بتغير رأيه تجاه السفر، ويهدد خالد معتز بالابتعاد عن ملك.
يعود معتز لفكرة السفر حتى يبتعد عن ملك، ويخفي معتز تهديد خالد له عن عامر، ومازال يخفي معتز فكرة سفره عن والدته، وأخبر ميسي ملك بما دار بين معتز وخالد، وتتناول الصحافة إخبار عن اختفاء خالد.
يواجه ميسي معتز بحقيقة حبه لها، وتؤكد لجنة من اليونسكو بتزوير عاصم للوحة معتز، ويوافق معتز على الظهور في برنامج لشرح حالته، وتتغير معاملات الجميع مع معتز خوفاً منه، وتنهار ملك بعد شكوك قسمت عمة خالد تجاهها لإختفاء خالد.
مازال يبحث معتز عن خالد، وتتحسن حالة ملك، ويحقق برنامج أحلام نجاحا في أولى حلقاته، وتعطي ياسمين مسدس لمعتز للدفاع به عن نفسه، ويعود سليمان إلى مصر.
تطبق الشرطة قانون حماية الشهود على معتز، ويزداد معتز سيطاً بمصر خوفاً من غضبه، وتلاحظ الشرطة ارتكاب جرائم باسم معتز جاهلين بأنه تحت حماية الشرطة، وينتاب ملك رؤى عن خالد والغدر به من أقرب الناس له.
بدأ معتز بعقديم برنامجا في قناة عامر، وتطلع ملك علي كل ملفات للحصول علي معلومات عن فريدة، ويقوم كامل بتهديد معتز عن طريقة مداخلة تلفزيونية، وينجو معتز من إطلاق عيار ناري، وبدأت تشك ليلى بقسمت لإختفاء خالد.
تقوم ليلى بتهديد معتز عن طريق مداخلة تلفزيونية، وترى ملك قسمت وهي تقوم بتفتيش غرفتها، وتخبر ليلى - معتز بيقينها أن خالد وفريدة على قيد الحياة، وتستعين الشرطة بمعتز لرسم مواصفات قاتل كامل عن طريق شاهد، ويرسم معتز ملامح مختلفة عن أبيه.
استعان ملك ومعتز بميسي للحصول على معلومات عن فريدة، ويذهب معتز وملك لڤيلا خالد فتجد ملك فريدة تهرب، وتفاجأ معتز وملك بكون فريدة ابنة قسمت، وبأن قسمت قتلت زوجها، وقامت قسمت وفريدة بدفن خالد حياً بعد إعطائه منوم.
يجد معتز مسدسا ببيت والده، وأخبر معتز - ملك بأنه يشك بأن والده القاتل، وتفاجئت قسمت وفريدة بخالد أمامهما وبأن هناك من أنقذه، وواجه معتز والده واعترف بقتله هو وكامل من كان يغضب معتز، وهرب سليمان فسلم معتز النقود للشرطة.