يعمل صادق سائق سيارة في القرية. يذهب أولاد سعد الله إلى الحمام مع ابن جارهم وكان قد سرق سيارة والده، ويقع إطلاق النار على أحمد ويحاول الشيخ جراح معرفة السر وراء هذه الحادثة.
يعاني الأولاد الأربعة من الحمى ويذهب الدكتور صفوان لمعالجتهم وفي اليوم الثاني تمرض جدتهم فيتم نقلها إلى المديرية لكن الطبيب يصر على نقلها إلى صنعاء، بينما يعمل الشيخ جراح على معالجة قضية الثأر.
تواصل الجدة معاناتها في الطريق إلى صنعاء لإجراء الفحوصات التي كشفت فيما بعد انها تشكو من قصور في الكلى، ويبدأ مسعد في محاولاته لاستئجار أرض الجدة وضمها لأرضه.
بينما ترقد الجدة في المستشفى، يتعرف الشبان الأربعة على شخص يدعى كوكو فيسخر منهم و يستطيع التحايل عليهم بأخذه المال الذي أرسله كريم لعلاج الجدة.
تعود فاطمة إلى القرية وتستقبلها جاراتها بكل فرح لكن مسعد يريد مفاتحتها في موضوع الأرض، ويعمل أبو المشاريع في مجال الإنترنت ويدخل الشبكة إلى القرية.
تتصاعد الأحداث حيث تسوء حالة الجدة الصحية ويطلب منها صادق بضرورة أخذها إلى صنعاء بعد اصابتها بجلطة قلبيةK اما حسان فيصاب في الطاحونة بيده ويتم إسعافه.
يذهب جميل للعيش عند خاله حسان بعد أن طرده زوج والدته، ويتزوج شرصان ويقوم بحفل صغير في القرية لإشهار زواجه فيما يذهب أكرم وكريم مع صادق إلى المدينة.
يعيش شرصان مع زوجته نعمة التي تقترح عليه تسليم أرضه لمسعد لزراعتها، أما صادق فيصاب في صنعاء بطلق ناري أثناء الثورة، ويظهر على الفضائيات ويراه أهل القرية كما تذهب الجدة لزيارته في المستشفى.
يقدم شرصان على مشروع جديد أما جميل فيستقر في منزل خاله ويطلب من والدته العيش معه بعد زواج زوجها عليها، ويعود عزام إلى القرية بعد عشرين سنة من اختفائه وسط استغراب الجميع.
يلتقي عزام بأولاد أخيه ويقرر استرجاع أرض والده من مسعد، كما يحزن على موت أخويه فيما تشعر الجدة بالخوف منه ورغبته في الانتقام منها.
بعد مواجهة الجدة فاطمة لعزام، يشعر بأنه ظلمها ويطلب منها السماح وهي على فراش الموت، ويتشاجر شرصان مع أخته بسبب استيلائه على أرضها.
بعد موت الجدة، تأخذ العلاقة بين عزام وأولاد أخيه منعطفا جديدا إذ يعتقدون انه استولى على كل حجج الأرض، ويستعيد الصندوق الذي يخفي فيه الحجج من حسان لإعادتها لأولاد اخيه.
يعمل عزام في الطاحونة وسط استغراب الجميع ، ويقرر عزام مواجهة مسعد بنفسه.
يطلب عزام من الأولاد زراعة أرضهم لكن أكرم وعبدالكريم يغادران القرية للدراسة في المعهد في صنعاء، ويطلق أحدهم الرصاص على قبع ويحمله حسان بين ذراعيه.
يجتاز أكرم وعبدالكريم اختبار القبول في المعهد أما حسان فيدفع مصاريف معالجة قبع ويصطحبه عزام ليعيش مع ملاطف، ويقرر عزام الانتقام من مسعد لأنه من اطلق الرصاصة على قبع.
يتم اتهام طلال وأبو المشاريع في محاولة قتل قبع إلا أن حسان يتنازل عن القضية وسط استغراب عزام، ويتنازل قبع أيضا في محاولة للتقرب من والده .
يبدأ شرصان في الزراعة مع مسعد كما أنه يتشاجر مع زوجته ويطردها، ويبدأ لطف بتنفيذ مشروع الطريق في القرية.
تقع الحرب في اليمن و كامل الشعب في تأهب خاصة بعد التفاف أغلب الدول مع أمريكا ضد اليمن، ويُعين ربيع وكيلا للوزارة.
يقع تكسير الطرقات في القرية فيتدخل الشيخ جراح لدى ربيع لإنقاذ قريته، أما دحمان فيخبر ربيع بكل ما يحصل في القرية من تجاوزات.
يمرض عبدالكريم بالإيدز ويعود إلى القرية فيشعر ملاطف بالعار فيحبس أخاه، ويبلغ الشيخ جراح المستشفى لأخذه إلى الحجر الصحي.
يذهب عزام مع عبدالكريم إلى المختبر ويكتشف انه حصل اشتباه في الاسماء فيفرح كثيرا، أما سعيدة فتعطي المال الذي تركته الجدة إلى عزام حتى يقسمه بالعدل.
يريد أكرم الزواج من ابنة مسعد و كذلك قبع لكن عزام يقنع قبع بالتراجع بسبب سمعته السيئة. تذهب أم آمنة لزوجة مسعد لخطبة الفتاة وسط تردد مسعد بالقبول.
تحصل عدة مناوشات في المصنع الذي يعمل به أكرم و عبدالكريم و ذلك في محاولة لطردهما، ويتجهز صادق وعزام للذهاب إلى صنعاء لاستقبال كريم في المطار.
يفحص المهندس توفيق الآلات في المصنع ويخبره أكرم بالتلاعب الذي يحصل، ويتم إنزال كريم من الحافلة في طريقه إلى صنعاء بينما كان الجميع في انتظاره.
يبحث ملاطف رفقة أخوته وقبع عن أخوهم كريم لكن المرتزقة يخطفونهم ويحتجزونهم، ولما يعلم عزام والشيخ جراح يبحثان عن حل لتحريرهما.
يتم حبس ملاطف و لطف وقبع في الزنزانةـ ويقتل قبع أحد الحراس إثر تعذيبه بالسيف الذي حاول هذا الأخير قتله به فيطلق الحارس الآخر النار على قبع.
يتم بيع كريم أسيرا للإمارات، وتقع صفقة تبادل أسرى يفرج على إثرها عن ملاطف ولطف ويعودا إلى القرية.
يقرر عزام بقيادة الشيخ جراح والفقيه بإعداد قافلة تحمل المقاتلين للجبهات للدفاع عن الوطن، إلا أن أبو المشاريع لا يريد إرسال ابنه.
يشارك ملاطف ولطف في الدفاع عن اليمن بالذهاب إلى جبهة القتال في صنعاء، فيما تحاول عدة منظمات استقطاب الناس في القرية وذلك عن طريق توزيع المساعدات إلا ان الشيخ جراح يكتشف الأمر بفضل شرصان.
تعيش اليمن ثورة شعبية عارمة، وتقع المصالحة بين قبيلة الشيخ جراح وقبيلة الشيخ طمار.