تخبر تاليا - زكريا عن أمريكا وإسرائيل وعن خطتهما (ظل المطر)، ويحاول طالب تدبير علاج ابنته حياة، ويخطط الحج حسين ليلتقي طالب بتاليا، ويلقي الموساد القبض على تاليا وزكريا.
تفاجأ نسرين بمراقبة نوار لها، فتطلب مساعدة عمها الحج حسين جاهلة عمله مع أمن المقاومة، وما زال يبحث حسين عن معلومات عن نوار، فيتم قتل نوار، ويتواصل رون شقيق تاليا بطالب ليقايضه بمعلومات عن الموساد مقابل مبلغا من المال.
يتلقى زياد تدريبا مكثفا للعمل بأمن المقاومة، ويحاول زياد التواصل مع الجماعات التكفيرية، ويفاجأ حسين بمعلومة رون عن تجنيد ابنه هاشم لعملية ظل المطر، ويتهم وضاح - طالب بقتل أبيه.
يرتب زياد للسفر لتركيا طبقاً لخطة إدخاله بالجماعات التكفيرية، وما زال يراقب حسين ابنه هاشم، ويفاجأ طالب بفصله من الجماعة، بينما يكتشف حسين تواصل رقم من فلسطين بهاشم.
يقبل طالب عرض حسين بزراعة أرضه حتى يجد عملا مناسبا، وترتدي نسرين الحجاب، ويواجه هاشم أبيه بمعرفته بتكليف من يراقبه، وما زالت تتلقى نسرين مكالمات تهديد بعد مقتل نوار.
تتم خطبة طالب على نسرين، وما زال يبحث جاد عن عمل، وتظهر براءة هاشم، ويفشل الموساد بتشكيك حسين بطالب، ويتعرض طالب لطلق ناري بالتحريض من وضاح.
يرتب وضاح لخطف نبيل من منزل طالب، ويكتشف حسين تعاطي نسرين أدوية مهدئة، وما زالت تحاول نسرين الهرب من ماضيها السيئ، ويسعى جاد للعمل مع نسرين بشركتها.
يظهر تعاون نسرين مع الموساد، وما زال رون يتعامل مع الموساد، وتفكر نسرين في الإعتراف لطالب بحقيقتها، وينفذ الموساد طلب نسرين بإقناع وضاح كون طالب برئ من قتل أبيه حتى يتوقف عن تهديداته له.
لم ينصاع برهان لطلب وضاح بالابتعاد عن طالب فيكلف من يخطف ابنته، ويبدأ جاد العمل بجمعية ميدانية لحماية المتظاهرين، وتكتشف حياة حقيقها مرضها.
يتم خطف نبيل، ويتوفى من قام بخطفه إثر حادث سيارة، فيصاب نبيل، وتسعى الجماعة التكفيرية للوصول لنبيل، بينما تبدأ عملية ظل المطر، فتتوالى الإنفجارات بلبنان.
ينفي برهان تورطه بخطف نبيل، وتسعى داعش لزواج زياد من إحدى الرعايا، وما زال يعمل جاد مع الجمعية المجهولة جاهلاً حقيقتها، بينما يواصل طالب البحث عن نبيل دون جدوى
يخضع زياد لإختبارات داعش لإثبات ولائه، بينما تتم زيجة طالب ونسرين، وما زالت تنقل نسرين أخبار من حولها للموساد، ويحاول زياد تزويد حسين بالمعلومات اللازمة بحذر.
يتملك الشك من مقتدر تجاه زياد، ويرفض جاد طلب حياة بتركة عمله بالجمعية التي تسعى للتظاهر، بينما يتزوج زياد من بشرى، ويرتب الموساد لقتل نسرين.
تزرع نسرين أجهزة تنصت لتتجسس على حسين، وتتعاون نسرين مع عصام لاسترداد أموالهما من البنوك، وتتجسس بشرى على زياد، بينما تصل لطالب شكوك صفاء حول تواصل نسرين مع مدير صفحة جنوب العز.
ينجح فريق حسين في إحباط محاولة تفجير قامت بترتيبها داعش، بينما تطلب حياة من جاد ترك عمله أو الانفصال عنها، وما زالت تحاول صفاء كشف حقيقة نسرين.
تهدي نسرين لحياة هاتف ليسهل عملية التجسس، وتنوي نسرين الانتقام من صفاء لاكتشافها شكوكها نحوها، بينما يتم القبض على إحسان، وتطلب نسرين من حياة الابتعاد عن جاد.
تزرع داعش أجهزة تنصت لزياد، بينما تسعى سوزان للتقرب من جاد، وتنشر صفحة جنوب العز عن تعدي صفاء على الأطفال، ويفاجأ أبو مرعي بتحقيق الموساد مع چواد.
يفاجأ الجميع بنصب عصام، ويكتشف الموساد وجود خائن تم زرعه بداعش، بينما تعترف بشرى لزياد بطلب أم وليد للتجسس عليه، ويعود إحسان للبنان بعد تدخل الموساد بذلك دون علمه، وما زالت تحاول نسرين تلفيق التهم لصفاء.
تحاول نسرين إقناع طالب بالهجرة، ويكتشف حسين وجود تواصل بين نسرين وعصام، وما زالت تنقل نسرين الأخبار للموساد.
يروي إحسان لزوجته عن تورطه بصفقة مشبوهه، وروت حياة لجاد بحقيقة مرضها، بينما يطلب الموساد التجسس على زوجها، وينتشر نبأ خطف نبيل على مواقع التواصل الاجتماعي.
يفكر زياد بتأسيس جمعية، بينما تنجح نسرين بإقناع هاشم بالعمل مع سوزان على أمل تجنيده، ويطلب زياد المساعدة من حسين للعودة للبنان، وتتشعب علاقة نسرين بطالب بعد حملها.
ينصاع هاشم لطلب سوزان بالتجسس على والده، وتكتشف حياة كذب جاد كونه ما زال يعمل بالجمعية، بينما يخفي راعي الغنم - نبيل، وتشك حياة بوجود علاقة بين جاد وسوزان.
تترك بشري المنزل محاولة للهروب، وينقل هاشم أخبار والده لسوزان، بينما تتدهور حالة حياة الصحية، وتنسخ نسرين ملفات خاصة بطالب فترسلها للموساد.
يفاجأ زياد بمقتل بشرى، ويقوم زياد بقتل أبو قتادة بعدما حاول التخلص منه، بينما يرفض جاد الزواج من سوزان، وما زالت تنقل نسرين أخبار زوجها للموساد.
قام جاد بترك الجمعية لاستعادة حياة، ويتهم أبو وقاس - زياد بتورطه بمقتل أبو قتادة، بينما تزوجت سوزان من أيمن، ويتوصل حسين لوجود علاج لحياة بإيران.
تصاب نسرين بفيروس كورونا، ويفاجأ طالب بعدم إستجابة حياة للعلاج، بينما تم قتل سوزان بتحريض من زوجها، ويتم تعذيب زياد على يد أبو أنس، ويتم القبض على جاد بتهمة قتل سوزان.
تعود نسرين للمنزل، ويظهر تعاون حسين مع إحسان، بينما تستجيب حياة للعلاج، وتبوء محاولة قتل حسين بالفشل، بينما ينجو زياد من تعذيب داعش دون الاعتراف.
تعود حياة لمنزلها، وتفاجأ نسرين بوفاة الجنين، بينما يطلب الموساد من نسرين قتل زوجها، ويقع الاختيار على زياد للقيام بعملية انتحارية، وتخفي نسرين معرفتها بمكان نبيل.
يستعيد طالب - نبيل، ويظهر تعاون هاشم مع والده للإيقاع بأيمن، ويُقبض على نسرين، بينما يُفرج عن جاد، ويستشهد زياد لإحباط العملية الانتحارية، وتتم خطبة حياة وجاد.