يستقيل نجيب من العمل ويشارك بفرقة جورج، ويسعى توفيق للزواج من شيرويت ابنة الباشا طمعاً فى الثراء، وتعلن مصر قطع علاقتها مع النمسا، بينما يفاجأ نجيب بترك بديعة لفرقة جورج.