يحاول الحناوي التخلص من شبح حمودة الذي يطارده في كل مكان حتى أصبح الحناوي على حافة الجنون، ثم يعثر على هاتف غريب في ورشته وعليه رسالة من شخص يبدو أنه يعرف ما حدث لحمودة ويبحث عن جثته.