يتفاجأ أهالي حافة السلام باقتحام ظافر وأبنائه لمنزل محمد، ويعاني فرحان من زوجته مبروكة وابنه وسيم الذي يهمل دراسته، ويتفاجأ الخياط نضال بسرقة ماكينة الخياطة.
يقرر نضال العمل بكي الثياب بدلًا من الخياطة، ويُقبض على فرحان ومسرور، ويتفاجأ نضال بسرقة المكواة، ويعود أبناء محمد ليتفاجؤوا باقتحام ظافر لمنزلهم.
يُخلى سبيل مسرور وفرحان، بينما يتفاجأ عصام وراشد بوجود أوراق تثبت ملكية المنزل لظافر، ويوكل راشد وعصام - المحامي سيف لرفع دعوى ضد ظافر، بينما يتورط نادر بشجار مع أشقاء حبيبته.
يستضيف مسرور - راشد وعصام بمنزله، بينما يتلقى نادر تهديدًا من أشقاء حبيبته، ويسرق أبناء ظافر دراجة بلية النارية، ويُقبض على ظافر للتحقيق معه، بينما يطلق مجهول الرصاص على ليث.
يُقبض على بلية لاتهامه بالشروع في قتل ليث، ويستعين مسرور وفرحان بسيف لمساعدة بلية فيُخلى سبيله، ويزور مكباس شقيقه فرحان.
يتفاجأ فرحان بوفاة خاله عوض، ويُقبض على سعيد بتهمة الشروع في قتل ليث، ويستعيد فرحان ومسرور سيارتهما المسروقة.
يستعين مسرور وفرحان بسيف لمساعدة سعيد فيُخلى سبيله، ويتوهم مكباس بوفاة وسيم، بينما يشك محبوب بحاولة عصام قتل ليث.
يتعرض مسرور للإهانة من أشقاء حبيبة نادر، ويُقبض على نضال لاتهامه بالشروع في قتل ليث، ويتوفى مكباس إثر أزمة قلبية.
يستضيف فرحان ابن شقيقه بمنزله، ويعاني أهل حافة النار من انقطاع المياة عن المنطقة، ويستعين مسرور وفرحان بسيف لمساعدة نضال فيُخلى سبيله.
يُطرد سعيد من عمله، ويُقبض على مسرور وفرحان لاتهامهما بالشروع في مقتل ليث، ويعذب ظافر وأبناؤه المساجين، ويعجز سيف عن مساعدة مسرور وفرحان لوجودهما بمكان الجريمة وقت حدوثها.
يستعيد سعيد عمله بمساعدة صالح، ويتفاجأ نادر وندير باتهام والدهما بقضية ليث، بينما يتعرض مسرور وفرحان للمعاملة السيئة بالسجن.
يخفي محبوب عن جده ما رآه من أسلحة بمنزل راشد وعصام، ويتفاجأ صالح بسوء حالة والد مركوش الصحية واحتياجه لعملية جراحية.
يجتمع صالح مع أهالي الحافة لتدبير مصاريف عملية والد مركوش، ويؤجَّل النظر بقضية فرحان ومسرور، بينما يتوفى ليث عقب خروج عصام من غرفته.
تنجح عملية سرور الجراحية، بينما يضرب مسرور - ظافر وأولاده، ويقرر القاضي إحالة مسرور وفرحان لمستشفى الأمراض العقلية للكشف على قواهما العقلية، ويُخلى سبيل ظافر وأبنائه.
يطرد ظافر وأبناؤه - راشد وعصام من منزلهم، وتتحسن حالة سرور فيعود لمنزله، ويُفرق أبناء ظافر بين سعيد ونضال.
يتفاجأ فرحان ومسرور بوجود عزيز بمستشفى الأمراض العقلية بعد استجابته لنصيحة سيف، ويتفاجأ سعيد بسرقة المقهى، ويُقبض على نضال بتهمة سرقة المقهى.
يعاني فرحان ومسرور بمستشفى الأمراض العقلية، ويتعرض عصام لحادث سيارة أثناء هروبه من ظافر وأبنائه، بينما يتوفى سميح أثناء جلسات الكهرباء، ويبيع أبناء ظافر المخدرات.
يهرب مسرور وفرحان وعزيز من مستشفى الأمراض العقلية، بينما يطلب أحد أبناء ظافر من صديق ندير إقناع ندير بتعاطي المخدرات.
يعمل راشد مساعدًا لسعيد بالمقهى، ويُخلى سبيل نضال، ويدافع صالح عن راشد ضد ظافر، بينما يطلب ظافر من فيصل مراقبة عزيز للوصول لمسرور وفرحان.
ينفذ حلمي خطته مع فيصل فيقنع ندير بتعاطي المخدرات، بينما يبلغ فيصل الشرطة عن مكان مسرور وفرحان، ويهرب مسرور وفرحان وعزيز قبل وصول الشرطة.
يلاحظ نادر تغيُّر شخصة شقيقه جاهلًا تعاطيه للمخدرات، ويعترف محبوب لجده برؤيته لسلاح ناري بمنزل عصام فيشك صالح في محاولة عصام لقتل ليث.
يثير حلمي حقد ندير تجاه نادر، بينما يضل مسرور وفرحان وعزيز طريقهم ليصلوا إلى الصحراء، ويحاول ظافر التقرب من بلية بعد فصله من العمل.
يهرب مسرور لمنزله ليجد ندير في حالة صعبة، ويعود فرحان لمنزله ليجد وسيم نائمًا، ويندم ندير ويقرر التوقف عن تعاطي المخدرات.
يُقبض على مسرور، بينما يتهم سيف - عصام بالشروع في قتل ليث بعد اعتراف محبوب برؤيته للأسلحة بمنزل عصام، بينما يظهر تعاون بلية مع ظافر.
يتوفى محبوب إثر طلق ناري من عصابة المارد وظافر وأولاده، ويُقبض على فرحان وعزيز، ويُخلى سبيل ظافر أولاده.
يطالب سيف باستدعاء راشد للتحقيق معه، بينما يهرب راشد وعصام خوفًا من اتهامهما بالشروع بقتل ليث، وتبحث الشرطة عن راشد وعصام دون جدوى.
يصاب صالح بأزمة قلبية إثر حزنه على محبوب، ويُرحل مسرور وفرحان وعزيز لمستشفى الأمراض العقلية، وتترك زينب المنزل.
يُقبض على راشد وعصام، ويُقبض على بلية أثناء بيعه للمخدرات، وتتحسن حالة صلاح، ويتفاجأ بلية بإنكار ظافر تحريضه له على بيع المخدرات والأسلحة.
يتفاجأ مسرور باعتراف نادر بقتله لليث عن طريق الخطأ، وتقرر المحكمة الإفراج عن مسرور وفرحان، وتكتشف زينب تعرض والدها لأزمة قلبية.
يعود صالح لمنزله بعد تحسن حالته الصحية، ويُقبض على ظافر وأولاده بعد ثبوت تجارتهم بالأسلحة، ويعود نادر لمنزله بعد تنازل ظافر عن دعواه ضده.