يحاول الشيخ همام إقناع عثمان بالعمل معه بالخلية الإرهابية، في الوقت ذاته يتولى الضابط عمر التحقيق في وقوع أحد الانفجارات، ويتضح اشتراك صديقه زياد مع أحد العناصر الإرهابية.