تزداد الغيرة بين برزك وزيد. يأمر حسن أتباعه بعدد من عمليات الاغتيال وحرق مسجد في بغداد. تفشل محاولة يحيى وأصدقائه في قتل حسن وبرزك وزيد بعد معرفة حسن بالمؤامرة. يأمر حسن - يحيى بقتل أصدقائه.