يقلق صقر الأعرابي من تنافس أولاده ضد ابن عمهم سليمان، ويقرر الاجتماع بهم لمناقشة صراعهم ضد العثمانيين، ويستعين بمحارب ابن شقيقه.
صقر يختار فارس خلفا له فيقترح الأخير إجراء تصويت لاختيار من يخلفه، ويلوم طلحة على صقر ما فعله، وعلى الجهة الأخرى ينتظر عدنان اشتعال الحرب بين أولاد العم.
محارب يحذر صقر من عدنان العثماني واستغلاله الانقسام داخل الأعراب، وتتشاجر نوارة زوجة محارب مع أم خالد لاعتراض خالد طريق روضة، ويقدم محارب استقالته من العمل في معسكر العثمانيين.
يفوز فارس بزعامة المَلهَى خلفا لصقر، ولكنه يتنازل عنه لمحارب، ويثور عدنان ويأمر رجال بمداهمة البلدة.
تصر فارعة على زواج سلطان من روضة، ويُقام حفل عشاء كبير لتأكيد ترشيح محارب، ويكتشف الأخير اتفاق عمار وقاسم ضد عوف.
يطلب محارب من عدنان عدم التدخل في حكم الأعراب، ويطالبه بفك أسر عمار وقاسم، وصقر يُصيب نوارة عن طريق الخطأ أثناء مشاجرته مع قاسم.
يُصاب صقر بأزمة قلبية، ويتشاجر محارب مع عوف ويحمله ذنب ما حدث، في الوقت ذاته يتطلع خالد للارتباط بروضة.
يحاول أبو عمار إقناع فارس بالتعاون معه ضد محارب، وتسليم الحكم لسعد، وتقع سرقة لمخازن العثمانيين، ويسعى محارب لتولي مهام عمه صقر طوال مرضه، ويتوعد ﻷبو عمار بالانتقام منه.
يصدر قرار من السلطان العثماني بتسليم محارب كل أراضي الواحة، مما يُغضب عدنان فيحبس شقيق محارب.
يمتثل عمار ووالده وسعد أمام القاضي فيحكم عليهم بتهمة الخيانة، ولكن محارب يعفو عنهم، ويعود سلطان إلى الواحة.
يسترد صقر صحته، ويحتفل الجميع بذلك، ويحاول عدنان التواصل مع ثويبة لمصلحته الشخصية، في حين يجمع أبو عمار بعض كبار الواحات المجاورة ضد محارب.
يُرسل عدنان خطابًا إلى صقر يتوعد فيه بطريقة غير مباشرة للانتقام من محارب، وتعطي ثويبة الأخير سم سلمه لها عدنان لتضعه لمحارب وأشقاءه للتخلص منهم، وتحاول فارعة إقناع سلطان بالزواج من روضة.
يسخر أبو عمار من دعوة محارب للأهالي لحضور ندوة فنية، وتتمكن روضة من الإيقاع بين ثابت وآمنة للانتقام منها.
تنجح ندوة محارب ويرحب به الجميع، فيغضب عدنان ويحذر سعد من التفاف الأهالي حول محارب قبل عملية الاقتراع، وعندما يفكر خالد في الانتقام من ثابت يستغل أبو عمار الأمر ويحاول إثبات ولائه لمحارب.
يجري محارب تدريبات لأفراد المقاومة، وأبو عمار يسلم خالد لمحارب، فيثور الأخير على روضة عندما يعلم بعلاقتها بخالد، ويُخيرها بين الزواج من سلطان أو سليمان.
تحاول نوارة إقناع أبو سلطان بعدم إجبار روضة على الزواج من سلطان، فيعقد معاذ ابن ثويبة عليها القران، ويوم الاقتراع يغش عدنان في عدد الأصوات ضد محارب.
يلوم الشيخ علي على مسعود تزويره في الانتخابات، ويستاء عدنان لاستحوذ محارب على جزء كبير من الأصوات، وتصر ثويبة على بقاء روضة في منزلها مع زوجها معاذ.
يفوز محارب بالانتخابات، ووسط الاحتفال بالفوز يطلق عمار النار بالخطأ على ابن محارب الصغير ويرده قتيلا.
يرفض محارب تنفيذ القصاص في عمار ولكن يقرر حبسه مدى الحياة، وينفي خالد وعائلته خارج الواحة، وعندما يعلم معاذ بأن روضة مجبرة على الزواج منه يخبرها بأنها مثل شقيقته.
يحاول عدنان إقناع كولونيل كيفورك بعدم مساعدة الأعراب، وعلى الجهة الأخرى يقرر أبو عمار الانتقام من محارب، الذي يرفض إقامة عزاء لابنه حتى يُنهي استلام مقعد الملهى.
يقتل عدنان - خالد بعد إقناعه بالتعاون معه ضد محارب، وصقر يلوم على محارب العفو عن عمار وابنه، وأم سلطان تحذر نوارة من التعود على طريق المقابر مثلما كانت تفعل ثويبة.
يبايع أهالي الواحة - محارب لمنصب مدير الملهى، وثويبة توبخ روضة لعلاقتها السابقة بخالد وتحذرها من التعامل مع آمنة، واليوزباشي حميد يحذر عدنان من تخطيط محارب لعزله من منصبه، ويتفق أبو عمار مع محارب ضد عدنان.
يطلب ثابت من آمنة الخروج من الواحة والزواج بعيدا عن أهلهما، ويحاول عدنان الاتفاق مع الوفد البريطاني ضد محارب، وأبو عمار يوعد ابنه بالانتقام له.