يعمل عبدالحميد مدرس لغة عربية، ويحاول رعاية ابنائه، ويتعرض أحمد ابنه لهجوم في النادي من قبل ثلاثة شباب، ويتم نقل أحمد إلى المستشفى.
تُعجب دعاء بعلي، ويحاول عبدالحميد معرفة من الذي تهجم على ابنه، وتنتقل هنا للعيش مع خالها عبدالحميد، وتذهب نجار للاطمئنان على أحمد، ويخطط أحمد للانتقام.
تعترف نجار أن خالد وأشرف وشفيق هم من قاموا بالاعتداء على أحمد، ويتضح أن والد أشرف هو شكري عبدالرؤوف الوزير السابق، ويخشى عبدالحميد على عائلته ويفكر في التنازل عن القضية.
يضغط الجميع على نجار للتنازل عن المحضر ولكنها ترفض، ويتقدم علي لخطبة دعاء ويوافق والدها.
يقرر فؤاد العودة لمصر وإجبار نجار على التنازل عن القضية، وتسعى هنا لترك بيت عمها بسبب عدم مبادلة أحمد لها نفس المشاعر، ويحاول كمال الاصطلاح مع عبدالحميد وابنه.
يطلب كمال مقابلة عبدالحميد والاعتذار له عن ما حدث لابنه أحمد، ويرفض شكري الاصطلاح مع عبدالحميد، ويقرر عبدالحميد عدم التنازل عن القضية.
يحاول محامي شكري إقناع عبدالحميد بالتنازل عن القضية، ويطلب فؤاد من طليقته ألفت إقناع نجار بالتنازل عن المحضر.
يتم تلفيق تهمة من قبل شكري لأحمد والقبض عليه في حفل زفاف دعاء، ويقوم عمر بمساعدة أحمد وإطلاق سراحه، ويتعرض عبدالحميد لتحقيق في عمله.
يتم اتهام عبدالحميد بأنه على علاقة بطالبة، ويقرر عبدالحميد الاستقالة من المدرسة، ويقرر محامي شكري الوقوف أمامه والدفاع عن أحمد، وتبدأ هنا في تدريبها بمكتب كمال.
تحاول مديرة المدرسة إقناع عبدالحميد بالدفاع عن نفسه وعدم ترك وظيفته، ويقبض شوقي ثمن شهادته الزور من شكري.
ترفض ياسمين الشهادة ضد عبدالحميد، ويحاول خالد التقرب من هنا، ويحاول فؤاد إقناع نجار بالزواج من أشرف ولكنها ترفض.
يقوم شكري بتعطيل سفر علي لمناقشة الدكتوراة، ويذهب عبدالحميد إلى علي ليُخبره أن يترك دعاء من أجل تحقيق حلمه، ولكنه يرفض.
يقرر عبدالحميد التنازل عن حق ابنه، وينفعل أحمد بعد تنازل والده عن حقه، ويباشر عبدالحميد عمله بالمدرسة، ويحاول فؤاد إجبار نجار على السفر معه للخارج.
يعترف خالد لهنا بحبه لها، ويشك عبد الحميد في تصرفات هنا ويطلب منها ترك العمل ويحاول عبدالحميد إقناع رياض بترك عمله في المقهى واستكمال تعليمه.
يخبر علي دعاء أنه تمت الموافقة على سفره لبعثة الدكتوراه، ويحاول أحمد العودة لتدريبات كرة السلة ولكنه يفشل.
تشك دعاء في تصرفات هنا وتطلب منها الابتعاد عن خالد، وتُعجب نجوى برياض وتحاول التقرب منه.
يبدأ رياض في العمل مع نجوى، ويأخذ أحمد بثأره ويعتدي على أشرف وشفيق، ويتم نقلهما إلى المستشفى، ويقرر أحمد الاختباء عند رياض، ويذهب رياض ليُخبر عبدالحميد أن أحمد بخير.
يترك أحمد بيت رياض بعد معرفته بأنه ذهب ليبلغ والده بمكانه، وتصاب آمال بالسكر بسبب حزنها على أحمد، في ظل محاولات عبدالحميد البحث عنه.
يطلب خالد من هنا أن يتزوجها عرفيًا، ويعود أحمد للمنزل، ويذهب خالد إلى منزل عبدالحميد لتحذير أحمد من محاولة أشرف للانتقام منه.
يبدأ أحمد في تعاطي المخدرات، ويتصالح مع أشرف وشفيق بمساعدة فاروق، ويقترح كمال على عبدالحميد أن يقُدم لابنه في كلية الشرطة، ويرسب أحمد في الجامعة، وتتزوج دعاء من علي ويسافران للخارج.
يكتشف كمال أن رياض على علاقة بنجوى، ويبدأ أحمد ببيع المخدرات إلى شفيق وأشرف وخالد، ويترك لعب كرة السلة.
يتقابل كمال مع نجوى ويعاتبها ويعاتب نفسه على إهمالهما لأولادهما وطلب منها أن يتزوجا مرة أخرى، ويطلب كمال التحدث مع عبدالحميد فيخبره أن رياض على علاقة بطليقته.
تلوم هنا نفسها على علاقتها الغير شرعية بخالد ويطلب منها خالد الزواج عرفياً، ويختفي أحمد ويذهب عبد الحميد إلى قسم الشرطة لإجراء محضر للبحث عنه.
يذهب أحمد ليعيد إلى نجار الأغراض المسروقة، ويطلب رياض من عبدالحميد أن يأتي معه ليتقدم للزواج من نجوى ويتزوج خالد وهنا عرفياً.
تقرر سمية الانتقال للعيش مع والدها، ويذهب عبد الحميد لمقابلة فؤاد وطلب منه أن يبعد أحمد عن نجار، ويتغير خالد مع هنا بعد زواج والدته.
يذهب عبدالحميد للبحث عن أحمد في الساحل الشمالي، ويقوم فؤاد بتلفيق تهمة لعبدالحميد وأحمد، عاتب ويكتشف فؤاد أن أحمد يتاجر في المخدرات.
يطلب خالد من هنا الابتعاد عنه، وتذهب هنا للتحدث مع كمال، وتخبره إنها متزوجة سرًا من خالد وينجح محمد في اختبارات الشرطة.
يخبر خالد والده إنه يرفض الزواج من هنا، ويخبأ أحمد حقيبة مخدرات في البيت، وتقوم الشرطة بتفتيش البيت وتعثر على الحقيبة، ويعترف عبدالحميد أن الحقيبة تخصه، ويتم القبض عليه.
يتم ترحيل عبدالحميد إلى النيابة، ويذهب كمال إلى عبدالحميد للوقوف بجانبه، ويرفض عبدالحميد الاعتراف على ابنه.
تقرر نجار ووالدتها الوقوف بجانب عائلة عبدالحميد، وتعترف نجار أن عبدالحميد بريء ويتم إخلاء سبيله بضمان مالي، وتحاول عائلته تجميع الأموال للكفالة.
يذهب عبدالحميد لمقابلة فؤاد ويهدده إذا كان له علاقة بالإبلاغ عن ابنه، ويطلب والد نجار من ابنته مسامحته والوقوف بجانب أحمد.
تحاول هنا قتل خالد انتقامًا لشرفها ولكنه يقتلها، ويتم القبض على أشرف وخالد وشفيق والتحقيق معهما في مقتل هنا، ويعترف أحمد أن حقيبة المخدرات تخصه ويتم حبسه.