يذهب عبدالحميد للبحث عن أحمد في الساحل الشمالي، ويقوم فؤاد بتلفيق تهمة لعبدالحميد وأحمد، عاتب ويكتشف فؤاد أن أحمد يتاجر في المخدرات.