ينجب عرام الصغير بنتًا، ويزور عرام الكبير عدنان بيه للاطمئنان على صفوان باشا قبل وفاته. تعمل رحمة بمجلة شيوعية وتؤثر على مديرها، ويقع الرسام عاطف في حبها وينضم للتنظيم.