يستدرج حسان سميح باشا ويصوره في فضيحة أخلاقية، ويُعتقل حسن أفندي وعويس بتهمة حمل كتب شيوعية، ويُقبض على ميلاد ومنصور وعاطف، ويقايض عرام صور سميح للإفراج عنهم.