يصارح إسماعيل - المفتش بمشاعره نحو اﻷميرة أشرقت، ويحاول مختار مقابلة ديليسبس دون جدوى، وتقرر افتخار مقابلة الخديوي إسماعيل لكي يرضى عن مختار، ويشرح لها سبب عزله من منصبه.