يحضر طلائع لزواج ابن يوسف من ابنته بعدما نُصب خليفة لمصر، يوصي نور الدين بتولي نُصرة الدين لخلافته، ويستجيب نُصرة لرأى كمشتكين للسيطرة على حلب، وزفت شمسة نبأ حملها لزوجها.