يجب على جاي التكيف مع زوجته الجديدة الشابة جلوريا وابنها، وتتعامل كلير مع عائلتها، ويقرر ميتشل وكام تبني طفل.
بعد شراء دراجة جديدة لابنه، ينتهي المطاف بفيل بالكذب عند سرقتها، ويبدأ كاميرون وميتشل دروس الرعاية لليلي.
يأخذ جاي - فيل في رحلة نموذجية بالطائرة مع نتائج كارثية، ويجب على كلير وماني التأقلم معًا كشقيقين.
تظهر زوجة جاي السابقة لأول مرة بعد حادثة سيئة في حفل زفاف جلوريا وجاي.
ينتشر الصراع بين ماني ولوك إلى والديهما خلال مباراة كرة قدم.
تمتلك كلير وفيل مشاعرا مختلطة فيما يتعلق باليوم الأول من المدرسة للأطفال.
تخرج الأسرة بأكملها لدعم اهتمام ماني الجديد ، ويتضح أنه بارع جدًا في هذه الرياضة.
تحاول كلير الحصول على هدية الذكرى السنوية المثالية لفيل، ويكتشف ميتشل وكاميرون أن صديقتهما مجنونة.
يرتدي كاميرون زي المهرج المفضل لديه لجعل حفلة عيد ميلاد لوك ناجحة، لكن سلسلة من الحوادث تسببت في فوضى بالحفل وتؤدي إلى إصابة مؤسفة.
يلغى فيل وكلير عيد الميلاد لأطفالهما حتى يعترفوا بارتكاب مخالفات في المنزل، ويأخذ ميتشل وكاميرون - ليلي لمقابلة سانتا.
يظهر والد ماني حاملاً هدايا باهظة، ويتشاجر ميتشل وكاميرون حول كيفية رعاية ابنتهما.
تخطط جلوريا للتخلص من خادم الكلاب الجديد لجاي، ويدخل كاميرون في صدام جديد مع ميتشل.
يخبر ميتشل - جاي أن أحد أصدقائه مثلي الجنس ليعلمه درسًا، وتشعر كلير بالإحباط من جهاز التحكم عن بعد الرئيسي الجديد لفيل.
تشعر كلير بالبؤس عندما تلاحق صديقًا قديمًا من العمل، ويواجه جاي وكاميرون لقاء غير سار في غرفة خلع الملابس.
يأخذ جاي - جلوريا لرؤية ديفيد برينر، ويحاول ميتشل وكاميرون تحديد موعد مع ماني.
تواجه هايلي اختبار قيادة مرعب في محاولتها الثالثة لاجتياز اختبار الطريق، ويبحث فيل ولوك عن كنز تحت المنزل.
يقتل جاي سلحفاة ماني الأليفة عن طريق الخطأ ويكذب بشأن الأمر، ويتخذ ميتشل قرارًا جريئًا بعد أن فاته يومًا عائليًا لاستدعائه للعمل.
يحاول جاي وميتشل التقرب أثناء مشاهدة تساقط الشهب، لكن الأمور لا تسير وفقًا للخطة، وتحاول جلوريا وكاميرون إيجاد شيء آخر لشغل وقتهما.
يصطحب جاي - جلوريا وماني في مسابقة الشطرنج للمحترفين، وتبذل كلير قصارى جهدها للعثور على أداة إلكترونية جديدة كهدية عيد ميلاد فيل.
يتنافس جاي وفيل على نفس المنصب التدريبي في فريق كرة السلة الخاص بماني ولوك، ويساعد ميتشل - كاميرون في مقابلة عمل.
يرغب كاميرون في الانضمام إلى فرقة ديلان، وتشك كلير عندما يأتي والد فيل في زيارة.
تصبح هدية عيد ميلاد جلوريا إلى جاي في رحلة إلى هاواي إجازة للعائلة بأكملها.
تُحبط خطة جاي للاسترخاء في هاواي، ويحاول فيل جعل العطلة استثنائية لكلير.
تذهب كلير إلى أبعد الحدود لترتيب صورة عائلية، وتواجه جلوريا وفيل لحظة حرجة أثناء اصطحاب ماني وأليكس إلى مباراة ليكرز.