تُقبض على شبكة تجسس يهودية تستهدف ضرب مصالح مصر وإرهاب المهندسين الألمان. يخفي الصحفي فريد مخطط انقلاب في بيت عبدالعال، بينما يزور إيدن وزير الخارجية البريطاني مصر.