يُسجن عادل بعد قتله لزوج والدته وهو يدافع عنها، ويشتد المرض على توفيق ويموت، ويعود سليم من باريس ليقف بجوار نازك في أزمة عادل، ويشك زينهم مجددًا في سماسم، ويخرج عادل من السجن بكفالة.
تلد سعاد ابن توفيق، ويُسمى على اسم والده، وتتولى أنيسة تربيته، ويقبض على عادل من جديد بعد تغيير فوزية الخادمة أقوالها ضده برشوة من شقيقة القتيل، ويبحث الجميع عن سماسم بعد اختفائها، ويقرر زكريا الزواج مرة أخرى.
يقع سليم في ورطة حين تأتي نازك لشقته في حضور نورهان، ويبرأ عادل ويخرج من السجن، ونورهان تخبر سليم أنها حامل، ويصرح عادل لزهرة بمشاعره نحو قمر، ويغضب حلمي ومصطفى من تحرك العمال في المصنع، ويقرر سليم زيارة سليمان لطلب يد زهرة لابنه علي.
تحترق وكالة بسة في الليل بتحريض من زاهر ابن سليمان، ويحاول سليم إصلاح علاقته مع زهرة ويمنح مباركته لزواجها من علي، وتطلب نازك من زهرة أن تقيم معها، ويسافر سليم البدري إلى باريس.
تقع هزيمة 1967، ويصاب علي فيها ويحزن من أثر الهزيمة، ويحاول زكريا استرجاع ابنته بعد خروجه من المعتقل لكنها ترفض القدوم معه، ويتشاجر ناجي مع عادل بسبب قمر.
بعد سرقته إياه في الماضي، يعود داود لزيارة سليم ويعرض عليه وظيفة مستشار في مصنع داود، ويحصل علي على بعثة في إنجلترا، وترغب زهرة في الزواج والسفر معه.
يجازى مصطفى بإجازة مفتوحة وينهار ويصير عصبيًا، وتُدمر المدمرة اﻹسرائيلية إيلات، ويقع سليم في مشكلة جديدة مع نورهان حين يكذب عليها بينما يدخل في نزوة جديدة، ويعود ناجي إلى منزل والدته، ويصير زهرة وعلي أمام قرار صعب بخصوص زواجهما.
يغضب عادل من زواج والدته مرة جديدة، ويترك منزلها، وتنشر زهرة أول تحقيق صحافي احترافي لها، ويخرج زاهر من السجن ويخطط للانتقام من بسة مجددًا، ويغضب سليمان مما فعله زاهر.
يعتدي علي على رئيس زهرة في العمل، وتضطر حمدية للسفر خارج البلاد، ويسترد سليمان أمواله من بسة، ويقرر علي التخلي عن المنحة ﻷجل زهرة، ويقرر سليمان بيع أرضه ليستثمر مع نازك، وتحاول أسرته منعه كي لا يرتكب حماقة أخرى.
يحبس وهدان وبقية العائلة سليمان في غرفة لمنعه في بيع اﻷرض، ويتشاجر ناجي مع عادل بسبب قمر مرة أخرى، ويلام علي على اعتذاره عن البعثة، ويحاول زاهر مصالحة سليمان في يوم زفافه بعدما اشترك في حبسه.
يطلب كمال خلة من سليم التبليغ عن داود وابنه، وتؤتي الشكوى ثمارها ويطردان من فرنسا، وتحاول سارة إحداث الوقيعة بين سليم ونورهان، ويعود سليم إلى مصر لمطالعة اﻷحوال ومعرفة أخبار أولاده.
يقبض على زينهم بتهمة التشرد ويخرج من قسم الشرطة، وتزداد المشاجرات بين علي وزهرة، ويخرج شاهين من السجن ويعرف بتردد طاهر المستمر على زوجته لمساعدتها ويطلقها، ويخرج ناجي في إجازة من الجيش، ويقرر حلمي رد رقية لعصمته بعد استردادها ﻷموالها.
سليم البدري يبلغ علي أن سليمان يرغب في فسخ خطبته من زهرة، ويحاول ناجي معرفة مشاعر قمر نحوه، ويشترط سليمان على علي أن يكتب المصنع باسم زهرة عند كتب الكتاب، ويطلب عادل من سليم الذهاب معه لطلب يد قمر.
يكشف سليم لنازك حقيقة يوسف مهنا زوجها الجديد، وتأتي فرصة أمام زهرة للسفر إلى باريس، وتحاول إقناع والدها بالموافقة على زواجها من علي قبل السفر، ويقع الاختيار على علي ليكون ضمن تنظيم سياسي جديد تابع للدولة، ويوافق سليم على بيع مصنع الجلود كما أراد سليمان.
يغضب سليم من تصرفات نورهان في باريس ويحاول التوصل لحل مع طلعت لاختطاف ابنه منه، وتقرر نورهان تفويض مصطفى من أجل التفاهم معه لمعرفة شروطه، وتلقي الشرطة القبض على فاتن ابنة زكريا.
تقع فاتن في مشكلة بسبب ملهى والدتها، ويحاول مدير زهرة أن يثنيها عن فكرة الزواج، وتقرر زهرة فسخ الخطبة، ويحزن علي لهذا حزنًا بالغًا، ويقرر سليمان فض شراكته مع زوج نازك.
تقع غارة إسرائيلية على مصنع يعمل به شاهين في ابو زعبل، ويشارك ناجي في عملية للثار مما حصل في أبو زعبل، ويعين عادل في مصنع والده السابق، وتعرف أسرة رقية بأمر أموالها التي عادت إليها.
يحزن الجميع لاستشهاد ناجي، ويقرر عادل زيارة قمر رغم تحذير علي، ويتشاجر عادل مع علي بعدما أحرجته قمر، وتحاول نازك وزوجها رسم حيلة محكمة على سليمان، ويستدعى عادل للتجنيد.
يتضح أن ناجي لا زال حيًا يرزق، وتقرر قمر الزواج من ناجي، ويقرر علي التبرع بما تركته له جدته من أموال للمجهود الحربي، ويحاول علي إصلاح علاقته مع زهرة، ويفكر سليمان في الزواج من صاحبة أراضي.
يُقبض على علي بتهمة الاشتراك مع مراكز القوي، وتحاول زهرة مساعدته، ويأتي سليم من فرنسا لمساعدته، ويحكم على علي بخمس سنوات سجن.
يغضب ناجي حين يرى صورة قمر مع عادل، ويكشف مصطفى لنجاة أنه تزوج حمدية، وتقرر حمدية فتح صالتها من جديد ولكن ابنتها ترفض، ويعرف ناجي أن زهرة متزوجة من مديرها في العمل في السر، وتنجح القوات المسلحة في عبور قناة السويس في 6 أكتوبر 1973.
يحتفل الجميع بانتصار أكتوبر، ويموت زينهم السماحي من فرط فرحته، وتلد إصلاح لزكريا ولدًا، وتتوارد اﻷقاويل حول زواج زهرة، ويصل الخبر لسليمان غانم ويغضب عليها، ويطلب منها أن يأتي زوجها إليه من أجل إشهار زواجهما.
يشعر طاهر أن زعتر يريد فرض سطوته على المقهى بعد وفاة زينهم، ويرقد ناجي في المستشفى بعد إصابته في الحرب، وحين يرفض زوج زهرة الحضور لمقابلة سليمان، يختطفه زاهر، وتغضب نازك حين يتوجه عادل لزيارة نورهان قبل زيارتها.
يخضع عمر لتهديد سليمان وينصاع ﻷوامره باﻹعلان رسميًا عن الزواج، وتطلب نازك من زهرة أن تسامحها عما بدر منها طيلة السنوات الماضية، ويقام حفل الزفاف في فيلا نازك، ويتضح أن زهرة حبلى في الشهر الثالث.
تقرر زهرة ترك مصر والسفر إلى فرنسا، وتقرر نازك اﻹيقاع بسليمان والسفر إلى فرنسا مع زهرة، ويخرج علي من السجن ويعرف بخبر فصله من الجامعة، ويتآمر سليم على رقية ويقرر إدخالها مستشفى اﻷمراض العقلية.
يحاول داود وابنه تقديم عرض مغري لسليم من أجل مشاركته، وتفاجأ زهرة بعمر على باب منزلها رغم طلاقهما، ويقبض على علي مرة أخرى بعد أحداث 18 و19 يناير، ويحاول حلمي عرض صفقة على عادل للتغاضي عن مشكلات علي ورقية.
بعد سياسات الانفتاح، يقرر سليم البدري الاستقرار في مصر، ويقرر البحث عن طريقة ﻹخراج رقية من المستشفى، وعلي من السجن، ويقرر ناجي فسخ خطبته لقمر، ويطلب سليمان غانم من سليم أن يتعاون معه، ويقرر السادات الذهاب لمقابلة مناحم بيجين.
يُصدم الجميع من زيارة السادات ﻹسرائيل، وتتفاوت ردود اﻷفعال، ويتراجع سليمان عن مشاركة سليم، ويرفض علي التصالح مع زهرة، ويقرر سليم بدء مشروع استثماري كبير يسترد به أمجاده.
يتولى علي إدارة شركات والده، ويعرض عادل على قمر الزواج لكنها تشترط التشاور مع ناجي ويقرر عادل الذهاب لناجي في مكتبه، وتطلب نورهان من سليم الطلاق، وترفض زهرة الانصياع للسياسات الجديدة في الجريدة.
يعود زوج نازك السابق ويطالبها بأمواله، وتسلم إدارة المقهى لزوجة زينهم، ويتزوج عادل من قمر، وتطلب زهرة مقابلة علي وتصفية ما بينهما، وتتعرض صالة حمدية لحريق ونهب، ويقرر سليمان غانم العودة للحياة السياسية أمام سليم البدري.