يستقبل ابن جدعان كل فقراء مكة ويطعمهم، ويمرض عبدالله ويموت في يثرب، ويسير راهب نصراني يبشر بقرب مولد النبي محمد، ويهجم أبرهة على الكعبة وتتصدى له طير الأبابيل وترميه بحجارة من سجيل.