يهدر جدعان بن عمرو دم ابنه عبدالله بسبب أفعاله الدنيئة ومجونه، ويلجأ عبدالله لزيد في الجبل ويرفض زيد عبادة الأصنام ويشعر أن للكون إله واحد، ويبشر ورقة بن نوفل بقدوم النبي محمد.
يواصل ورقة بن نوفل دراسة التوارة، ويقرر عبدالمطلب ذبح ابنه عبدالله ولكن كاهنة خيبر تجد حلا بديلا عن ذبح عبدالله.
يحاول إبرهة الحبشي إجبار الناس للحج إلى القليس -الكنيسة التي بناها في اليمن- ويتخذ ريحانة زوجة رغما عنها، ويعثر عبد الله بن جدعان في قبر الحارث بن مضاض على كنزا من الذهب.
يبدي ياسر بن عمار إعجابه بسمية بنت خياط، ويقرر عبدالله بن جدعان مساعدة الفقراء وعمل مأدبة طعام لعابري السبيل، ويختفي زيد ويبحث عنه الخطاب بن نفيل، وينحر عبدالمطلب الإبل فداء لابنه عبدالله.
يطلب ياسر من أبو حذيفة الزواج من جاريته سمية، ويسعى حرب بن أمية لتوسعة نفوذ ابنه أبو سفيان واﻻستحواذ على رعاية الحجيج ونزع تلك المهمة من عبدالمطلب، ويتزوج عبدالله من آمنة بنت وهب.
يسدد أبو لهب الدًين لراقصة الحانة، وينتشر خبر سرقة غزالة الكعبة، ويرصد ابن جدعان مكافأة لمن يرشد عن اللص، فترشد الراقصة كاعب - ابن جدعان عن أبو لهب.
يستقبل ابن جدعان كل فقراء مكة ويطعمهم، ويمرض عبدالله ويموت في يثرب، ويسير راهب نصراني يبشر بقرب مولد النبي محمد، ويهجم أبرهة على الكعبة وتتصدى له طير الأبابيل وترميه بحجارة من سجيل.
تُؤسر أميرة الحبشة ويتولى رباح تشغيلها بأمر سيده، ويطلب رباح الزواج منها، وتحاول ريحانة الهرب من قصر أبرهة، ويعود أبرهة للحبشة في حالة متدهورة بعد فشل هجومه على الكعبة.
تستغل ريحانة موت أبرهة وتهرب متخفية من قصره÷ وتسافر هند ومعها أروى لليمن لمقابلة كاهن ليعطيها دليل براءتها من الزنا، ويسعى أبو سفيان للزواج من هند حال عودتها من اليمن.
يلتقي زيد بن عمرو وورقة بن نوفل بالكاهن اليهودي الذي يؤكد قرب مولد أخر الأنبياء وسيكون اسمه أحمد وسينهي الناس عن الفحشاء والمنكر، ويستمر رباح في خدمة الأميرة، ويؤكد الكاهن براءة هند.
يتعجب أهل قريش من امتناع أمية بن أبي الصلت عن شرب الخمر، ويصمم عبدالمطلب على دفع حرب بن أمية دية التاجر اليهودي أزين الذي قتل ولكنه يرفض، فيلجأ الثنائي للنجاشي للفصل بينهما.
يُطرد زيد بن عمرو من مكة بسبب دعوته لعبادة إله واحد بينما تلد أمنة - محمد، ويعتق أبو لهب جاريته فرحا بمولد ابن أخيه.
يعم الخير على مرضعة محمد بمجرد إرضاعه، وينتظر أمية بن أبي الصلت وحي من السماء متوهما بأنه سيكون أخر الأنبياء، ويسافر حرب بن أمية والزبير بن عبدالمطلب لأرض النجاشي للحكم بينهما في أمر أزين.
يطلب أبو سفيان من عتبة ابن الربيعة خطبة ابنته هند، ويقرر شراء دارا جديدة، وتلد أميرة الحبشة - بلال بن رباح، ويقتحم الفرس - اليمن ويقتلوا ابن أبرهة ويتولى سيف بن زي يزن القيادة.
يعتدي الخطاب بن نفيل على زيد بن عمرو مجددا بسبب دعوته لعبادة إله واحد، ويولد أبو بكر الصديق في مكة وكذلك يولد عمر بن الخطاب.
يطلب عثمان بن الحويرث حماية قيصر الروم ويخبره تعرض المسيحيون للاضطهاد من قريش، ويصعد محمد الجبل وتنقذه حليمة من السقوط ويقرر زوجها إعادته لجده عبدالمطلب في مكة.
يضطر سادة قريش لقبول أمر قيصر الروم بتولية عثمان بن الحويرث ملكا على مكة، ويرفض أبو زمعة ويتصدي لعثمان، ويلجأ سادة قريش لملك الغساسنة، ويتولى أبو طالب كفالة محمد بعد وفاة عبدالمطلب.
يقرر القيصر اﻻنتقام من قريش بعد رفضهم تولية ابن الحويرث، ويطلق عثمان سراح رسول قريش إلى الغساسنة بعد دفع الدية، ويقتل ملك الغساسنة - بن الحويرث لأنه حاول فرض سطوته على مملكته.
يعمل محمد في رعي الأغنام ويحاول عمه أبو طالب توفير فرصة عمل له مع السيدة خديجة في التجارة، ويخرج حرب بن أمية في رحلة صيد وتتهكم قريش على راهب ذكر أن الصبي محمد هو أخر الأنبياء.
يُقتل حرب بن أمية في رحلته فيثور أبو سفيان، بينما يتزوج محمد من خديجة، ويعود زيد بن عمرو جريحا بعد تعرضه للهجوم، ويستقبله ورقة بن نوفل.
يسعى ابن ملك الحبشة لقتل النجاشي، ويفقد ابن جدعان كل ما يملك، ويقبل الحجاج على مكة ويعمل أبو لهب في بيع العطور، ويطلب نائب كبير بطاركة النجاشي من العاص بن وائل مده بالسلاح.
يبحث زيد بن حارثة عن محمد بعد اختفائه، ويعود محمد من غار حراء وهو يرتجف ويخبرهم بنزول ملكا من السماء قال له اقْرَأْ، ويموت ورقة بن نوفل بعد تأكده من بعث نبي آخر الزمان.
يعلن عمار بن ياسر وبلال بن رباح إسلامهما، ويستولى ابن ملك الحبشة على عرش النجاشي لكنه يٌقتل من أحد الحراس ويعود النجاشي للعرش مجددا، ويرفض أبو لهب وسادة قريش ترك عبادة الأوثان واعتناق الإسلام.
يطلب سادة قريش من أبو طالب منع محمد من دعوته، ويتعرض من أسلم مع محمد للتعذيب مثل مصعب بن عمير وبلال بن رباح، ويغضب أمية بن أبي الصلت من نزول النبوة على محمد ويشكك فيه.
يحرض أبو سفيان وأم جميل - أبو لهب على محمد ومن أسلم معه، ويٌسلم خباب بن الأرت ويرفض أهل قريش التعامل معه فتسوء أحواله المعيشية، ويبدي سيد بنو مخزوم إعجابه بكلام الله.
تتزوج رقية ابنة محمد من عثمان بن عفان بعد تطليقها من قبل عتبة ابن أبو لهب، ويتصدى حمزة بن عبدالمطلب لأبو جهل الذي حاول إيذاء محمد.
تُسلم أم حبيب وتكفر بالأصنام، ويلوم أبو جهل - ياسر بن عمار بسبب إسلام ابنه عمار، ويحذر عتبة بن ربيعة - أبو جهل من إيذاء عبدالله بن مسعود حتى لا تغضب قبيلتة هذيل من قريش.
يتعرض آل ياسر للتعذيب الشديد من قريش، وتعمل أم حبيب بالتجارة لتوفير نفقات المعيشة بعد مرض زوجها، ويزداد أعداد معتنقي الإسلام في مكة.
يهاجر أحد عشر مسلما من مكة للحبشة ويفشل الكفار في اللحاق بهم، ويرسل الكفار هدايا للنجاشي ليعيد المهاجرين المسلمين من بلاده، ويطلب أبو تميم الزواج من نسيبة.
ينصح عتبة بن ربيعة قريش باﻻبتعاد عن محمد وعدم التعرض له، ويقرر عمرو بن العاص قتل عمارة بن الوليد الذي حاول التعرض لزوجته خلال رحلتهم للحبشة، ويرفض النجاشي تسليم المسلمين لعمرو بن العاص مندوب قريش.
يٌسلم عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب، وتصبح الدعوة للإسلام علنية، ويقاتل المسلمين المهاجرين مع النجاشي ضد أعداؤه، ويحاول كفار قريش إشاعة أن محمد ساحرا كي لا يسلم حجيج مكة.
يخرج صهيب الرومي في رحلة تجارية لليمن، ويطلب رسول الله من أنصاره السفر من مكة لليمن.
يموت ابو طالب، ويرتد عبيد الله بن جحش عن الإسلام ويعتنق المسيحية، وتموت السيدة خديجة ويتعرض رسول الله لمزيد من مضايقات وإيذاء الكفار.
يشكك أحبار اليهود في رسالة رسول الله، وتناصر قبيلتي الأوس والخزرج محمد وأصحابه، ويهاجر المسلمين من مكة إلى يثرب وينجو رسول الله من مؤامرة لقتله ويخرج في طريقه للهجرة.
ينقل المنافق نبتل بن الحارث أخبار الرسول لكفار قريش، ويعقد رسول الله معاهدة مع اليهود في يثرب، ويخرج للقاء كفار قريش في غزوة بدر ومعه ثلاثمائة مقاتل فقط فينتصر.
يحاول اليهود عمل فتنة لإنهاء المعاهدة، وينهار أبو زمعة بعد مقتل أبنائه في غزوة بدر، ويطرد رسول الله - يهود بنو قينقاع من يثرب، ويلتقي المسلمين والكفار عند جبل أُحد وينهزم المسلمين ويستشهد حمزة.
يقرر رسول الله طرد يهود بنو النضير بعد محاولتهم الغدر به، وينتصر عليهم بعد حصارهم، ويُسلم الكثير منهم، ويجتمع اﻻحزاب على غزو يثرب فيأمر الرسول أصحابه بحفر خندق حول المدينة، وينتصر جيش المسلمين.