مسعود باحث علمي صنع آلة سحرية جعلته يذهب إلى عالم آخر ويدخل غرفة الملكة فتغضب منه لأنها منذ أن مات زوجها لم يدخل غرفتها أي رجل ثم أخذت تسخر من اسمه.
تغضب الملكة من مسعود وتطلب من القاضي أن يعلقه في الساحة لأنها قررت قطع راسه واتهامه بأنه جاسوس جاء ليقتلها ويدمر المملكة بالسحر والشعوذة، ومن الجانب الاخر زوجة مسعود قلقة عليه لأنه لم يعد إلى المنزل.
تتراجع الملكة عن قتل مسعود وتسأله عن اسم مملكته فيخبرها الجزائر وهو من عصر متقدم على عصرها لكنها لم تفهمه وتأمر بسجنه. يمرض خروف الملكة ويخبرها الطبيب أنه سوف يموت ويقترح الحارس على الملكة استدعاء مسعود لعلاجه فيأتي مسعود ويحاول مساعدة الخروف.
يتعافى الخروف وتفرح الملكة وتدعو مسعود للغداء معها فيصنع هو حلوى جزائرية تعجب كل من في القصر. تأتي رسالة من الملكة الحية التي تريد قتل الملكة فيخبرهم مسعود أنه يوجد جاسوس بينهم.
يكتشف مسعود ان الأميرة دوارة خائنة وهى من حاولت تسميم بو القرون. تدخل دوارة غرفة بو القرون وألقت تعويذة سحرية ثم هربت. تعين الملكة مسعود مستشارا لها حتى تستطيع القبض على كل من يريد تحطيم مملكتها.
تهرب دوارة إلى الملكة حية وتخبرها أنها سرقت بيضة التنين من قصر الملكة هيدورا وتفاجئ الملكة حية. تقرر الملكة الخروج للبحث عن البيضة لأنها لا تريد بو قرون أن يصارع خمسين كبش لحمايتها.
يحزن كل من في القصر لأن الملكة هيدورا تقرر الذهاب مع مسعود إلى الجزائر عبر الزمن. تنزل هيدورا في منزل عصابة تقودها امرأة وتأمرها تلك المرأة بأن تعطيها مجوهراتها، أما هيدورا فلا تخاف منها.
يحكي مسعود لابنته ما حصل معه ويصف لها الملكة والفارس أما زوجته فتفرح بعودته. تعطي المرأة رئيسة العصابة ملابس عصرية إلى هيدورا وتلقي بالملابس القديمة لأنها تشبه ملابس القراصنة أما هيدورا لم تحب أبدًا الحذاء.
تحاول خادمة في قصر الملكة التأثير على مساعد الملكة في أخذ ابو قرون لتأخذه إلى الملكة حية وتجعله هو الملك. يلتقي مسعود بمجموعة الشباب التي تعمل لحساب المرأة والبحث عن هيدورا.
يجد مسعود- هيدورا ويأخذها إلى منزله لأنه علم أنها عند عصابة مخدرات وتفرح بها زوجته كثيرًا عندما قدمت لها صندوق المجوهرات، أما مولي جارة مسعود فلديها فضول أن تعرف من هى تلك المرأة التي جاءت مع مسعود.
تذهب هيدورا مع زوجة مسعود وابنته إلى الحمام وتلحق بهم مولي وبعدها تلبس هيدورا القفطان الجزائري. يعمل مسعود في مختبره ويقوم بخطأ ما يجعل الجارة تنزل في منزل مسعود. يحزن العجوز الذي يمكث في القصر بسبب موت أبو قرون.
يجد حارس الملكة قرون الخروف أبو قرون وهذا دليل أن المملكة أصابتها اللعنة فيقرر أن يجلس على كرسي الملكة وأن يتزوج من امرأة لتخليص المملكة واختار الشاب الخادمة الجاسوسة.
يجد الشبان الثلاث مكان هيدورا في منزل مسعود ويعلموا بحقيقتها فتقرر هيدورا العودة إلى المملكة ومعها الشبان والخروف الذي أحضروه. أما الشاب بو زلوف يتزوج من الخادمة وهى تحاول أن تعرف منه كل الأسرار. تنصب الملكة الحية الأميرة دوارة ملكة الملوك.
تجلس زوجة بو زلوف الخادمة على كرسي الملكة وتطلب من الحراس أن يزيحوا كل صور بوقرون. تصل هيدورا مع أصدقائها وابني مسعود إلى المملكة لكن بابيشا تقبض عليهم وتدخلهم السجن بعد أن أخبرت الحراس أنها جاسوسة من قصر الملكة الحية.
تستطيع الملكة حية أن ترى ماذا يصير في قصر هيدورا وذلك عن طريق السحر. يتشاجر الملك مع أحد الحراس ويخبره أنه هو الملك، أما فيفي ابنة مسعود يأخذها الحراس لمقابلة بو زلوف.
تلتقي فيفي بزوجة بو زلوف التي تأمرها بالسمع والطاعة. يستطيع الشبان فتح باب السجن وإخراج هيدورا أيضًا. أما مسعود يقرر الذهاب إلى المملكة حتى يعود بابنته فيفي.
يذهب مسعود إلى القصر ويجد أن مولي أيضًا ذهبت معه ويلتقي بابنته فيفي التي أصبحت خادمة في القصر. تخوض هيدورا حربًا بالسيف ضد الأعداء ويساعدها مسعود رغم أنه لا يجيد المبارزة.
تهرب بابيشا مع صديقها الحارس وتعود هيدورا للجلوس على كرسي العرش لكن بو زلوف يخبرها أن بو قرون قد مات فتحزن حزنًا شديدًا. تخبر فيفي والدها أن بابيشا خائنة وأنها كانت تعمل لحساب الملكة الحية.
تنفجر الزجاجة السحرية في وجه الملكة حية ويشوه وجهها. تخبر مولي- هيدورا أن بابيشا خائنة كما أنها تزوجت من بو زلوف فتحزن الملكة كثيرًا لكن مسعود يريد إخبارها بالحقيقة وهى لا تعطيه فرصة.
تستعمل الملكة حية بيضة التنين في إخراج الحية العملاقة لمهاجمة مملكة هيدورا لكن الحية العملاقة هجمت على الملكة دوارة. تستعد هيدورا وبو زلوف للحرب ومولي سعيدة لأنها معجبة بالمغامرة.
يظهر وحش عملاق في المملكة وتكلمه فيفي وتخبره أنهم مسالمون ولم يؤذوه على إثر ذلك، تجمع هيدورا الجميع وتخبرهم أنها قررت الحرب ضد الملكة حية وقتلها لأنها قتلت والدها وزوجها وبو قرون وكذلك دوارة. يتزوج أحد الشبان الثلاثة فتاة من المملكة ويقيموا احتفالًا بالمناسبة.
تخوض هيدورا الحرب ضد الحية العملاقة وتموت ويحزن عليها الجميع بما فيهم مسعود والشبان وفيفي ومولي. يتولى بو زلوف الحكم بعدها. تفيق هيدورا من النوم وقد كانت كل القصة مجرد كابوس.