يعثر شداد على مريض بالصحراء، ويحمله على ظهره إلى منزل عمه رجوم، الذي يرفض إيواءه متعللا بمرضه، ثم يخبر رجوم - زوجته شعيلة بأن الرجل هو تركي الذي شهد على وصية والد شداد قبل وفاته.
يطلب طويلة حماية دريهم بعد قتله ابن دهش بالخطأ، ويحكم القاضي بالدية للقتل الخطأ، وعلى الجهة الأخرى يخبر رجوم - زوجته ببيعه سيف والد شداد وخوفه من تذكر تركي لذلك.
يضطر دريهم لسرقة بعض من ماشية دهش حتى يدفع الدية عن طويلة، ويرحل هو وشقيقته حتى لا يكتشف أحد أمره، ويحكي تركي لشداد ما فعله أولاده به.
ينزل دريهم في قبيلة رجوم ويدعي أن اسمه قويعد، ويستقبله رجوم بطريقة سيئة ولا يعطيه حق الضيافة، ويخبر تركي - شداد بمعرفته بوالده قبل وفاته، فيقرر شداد إعطاءه جزءا من أملاك عمه رجوم.
يلوم شداد - عمه على معاملة الضيف دريهم ببخل، ويطلق دهش - رجاله للبحث عن دريهم في كل مكان.
يتشاجر رجوم مع شداد لكثرة رحيله عن القبيلة، ويطلب منه البحث عن سارق الماشية، ويحث تركي - رجوم على إعطاء شداد ميراثه من والده، وتظن زانة بوجود علاقة بين شداد وجواهر شقيقة دريهم.
يشك رجوم في سرقة دريهم للماشية، ويُعجب شداد بجواهر، ولكن يقترح عليه عمه رجوم الزواج من ابنته زانة، ويحاول رجوم قتل تركي.
يهرب تركي إلى الصحراء، ويسعى شداد لإنقاذه، ويواجه عمه رجوم بالجرح الذي في يده، ويطلب منه تسليمه ميراثه من والده وتنفيذ وصيته التي شهد عليها تركي.
يحتكم شداد للقاضي في قضية إرثه من والده، فيحكم القاضي بتسليم رجوم لكل أملاكه لشداد، فيترك شداد كل شيء لعمه ويقرر البحث عن سيف والده.
ينطلق شداد إلى ديرة نواف ليسأله عن سيف والده، فيصر نواف على حضور عمه رجوم ليخبره بما حدث للسيف، ويطلق دريهم سهما على سطعان مساعد دهش حتى يهرب منه.
تواجه زانة - جواهر بعلاقتها بشداد وتطلب منها الابتعاد عنه، وتنصح شعيلة - رجوم بتجهيز منزل لزواج زانة وشداد وتضعه أمام الأمر الواقع.
يتشاجر شداد مع شعيلة لمعاملتها السيئة مع جواهر، فيقرر شداد التقدم للأخيرة لطلب الزواج منها، وعلى الجهة الأخرى يتفق دهش مع سطعان على استمرار البحث عن دريهم.
تتفق شعيلة مع زانة على اتهام جواهر بسرقتهما، فيقرر دريهم الرحيل مع شقيقته، وينطلق خلفهما شداد يبحث عنهما.
يمسك دهش بشداد ويحبسه عندما يعثر على حصان دريهم معه، ويخبر دهش - شداد بأن سيف والده في الأصل سيف قبيلته، وينزل سطعان ضيفا على منزل رجوم.
يخبر دهش - سطعان بأخذ والده لسيف أبو شداد، وعندما يقرر إعادته إلى شداد يسرقه أحد الأشخاص، ويعثر رجوم على سيف شداد بالصحراء فيعتقد بوفاته.
يعجب سطعان بزانة وينزل دريهم مع شقيقته بقبيلة وردان، وينطلق شداد بعد شفائه من إصابته للبحث عن دريهم وشقيقته.
يكتشف وردان حقيقة دريهم، ويخبر سطعان - عمه دهش برغبته في الزواج من ابنة رجوم، ويحكي شداد لوردان حكاية السيف.
تفاجأ شعيلة بعودة شداد بعد اعتقادها بوفاته، ويرحب به عمه، وتطلب جواهر من دريهم العودة إلى قبيلتهما وطلب السماح من دهش، ويعثر شداد على ابن دحام ويطلب من شعيلة رعايته.
يخرج ابن دحام من المنزل ويفقد الطريق بالصحراء وينطلق خلفه رجوم وشداد للبحث عنه.
يعود دريهم وشقيقته لقبيلتهما، ويعفو عنهما دهش، ويقابل شداد - دحيرب ويعثر على السيف معه، ولكن يدفعه الأخير من أعلى الصخرة ويسقط شداد مغشيا عليه.
يقلق رجوم لغيبة شداد الطويلة، ويخبر سطعان - رجوم بأن الفرس الذي اشتراه هو ملك دريهم، ويخبر دهش - سطعان بمرض الماشية بعلة مميتة.
يعود شداد ويطلب من عمه مساعدته في علاج دحيرب، ويرفض رجوم إعادة الفرس لدريهم، ويخبر الأخير - شداد بوجود حصانه لدى دهش.
يسلم دهش فرس شداد له، وينطلق الأخير للبحث عن ابن دحام، ويواجه شداد - دحيرب بسرقته للسيف ويطلب منه المثول أمام القاضي ليحكم بينهما، ويتزوج سطعان من زانة وشداد من جواهر.